Empresas chinesas de IA estão correndo para garantir o fornecimento de chips $NVDA, enquanto o escândalo de espionagem da DeepSeek alimenta o temor de restrições mais rígidas às exportações dos EUA. A ironia? O drama pessoal de Jensen talvez seja a melhor campanha de marketing já feita para a escassez de GPUs — nada impulsiona tanto a demanda quanto a ameaça de perder o acesso. A receita clássica para um choque de oferta: tensão geopolítica + corrida armamentista em IA + monopólio de fabricantes de chips = poder de precificação turbinado. Se os laboratórios apoiados por Pequim estão comprando em pânico agora, espere que a $NVDA surfe essa onda enquanto Washington debate a próxima rodada de sanções. Enquanto isso, provedores de nuvem e empresas de infraestrutura de IA podem ganhar um impulso secundário, à medida que empresas chinesas buscam alternativas por meio de capacidade computacional no exterior.