O que estou acompanhando nos resultados do 3º trimestre de $NBIS
1. Projeção de ARR para 2027
- Expectativa de uma "projeção conservadora" de US$ 25–30 bi
2. Reafirmação de mais de 1 GW de Rubins para 2027
- Sinaliza que não haverá desaceleração nos investimentos de capital
- Leitura crítica da situação de financiamento para 2027
3. Acesso aos mercados de capitais
- Comentários sobre a possibilidade de repetir o empréstimo-ponte de US$ 3,5 bi do Citi
- Financiamento lastreado em ativos com garantia de
META e MSFT
4. Termos dos contratos com clientes
- Pagamentos antecipados, monetização e duração
- Expectativa de termos iguais ou superiores aos de
$IREN e $CRWV
- Novas empresas / empresas nativas de IA contratadas
5. Divisão 50/50 entre mercado à vista e leilões vs. contratos de longo prazo
- Tendências e expectativas de preços para o marketplace de GPUs
- Principal fator de impacto nº 1 na projeção de ARR para 2027
6. Monetização dos Vera Rubins
- Principal fator de impacto nº 2 na projeção de ARR para 2027
- Cronograma de implantação previsto
7. Economia da Token Factory
- Progresso em direção à meta de US$ 1 bi de ARR
- Total de tokens processados (dedicados + públicos)
8. Parceria com a Palantir + modelo leve em ativos
- Cronograma de comercialização para clientes da Palantir
- Parceiros adicionais (3 clusters TF já estão ativos)
- Expectativas quanto à contribuição em MW e à economia do negócio
9. Período de retorno do investimento
- Separado entre clientes pequenos e empresas
- Comparar com
CRWV e IREN
10. Renovações de clientes
-CRWV
falou aqui sobre o impulso no ARR
11. Atualizações sobre data centers
- Foco no cronograma de Vineland
- Expansão internacional contínua
Me avisem o que mais vocês querem acompanhar!
1. Projeção de ARR para 2027
- Expectativa de uma "projeção conservadora" de US$ 25–30 bi
2. Reafirmação de mais de 1 GW de Rubins para 2027
- Sinaliza que não haverá desaceleração nos investimentos de capital
- Leitura crítica da situação de financiamento para 2027
3. Acesso aos mercados de capitais
- Comentários sobre a possibilidade de repetir o empréstimo-ponte de US$ 3,5 bi do Citi
- Financiamento lastreado em ativos com garantia de
META e MSFT
4. Termos dos contratos com clientes
- Pagamentos antecipados, monetização e duração
- Expectativa de termos iguais ou superiores aos de
$IREN e $CRWV
- Novas empresas / empresas nativas de IA contratadas
5. Divisão 50/50 entre mercado à vista e leilões vs. contratos de longo prazo
- Tendências e expectativas de preços para o marketplace de GPUs
- Principal fator de impacto nº 1 na projeção de ARR para 2027
6. Monetização dos Vera Rubins
- Principal fator de impacto nº 2 na projeção de ARR para 2027
- Cronograma de implantação previsto
7. Economia da Token Factory
- Progresso em direção à meta de US$ 1 bi de ARR
- Total de tokens processados (dedicados + públicos)
8. Parceria com a Palantir + modelo leve em ativos
- Cronograma de comercialização para clientes da Palantir
- Parceiros adicionais (3 clusters TF já estão ativos)
- Expectativas quanto à contribuição em MW e à economia do negócio
9. Período de retorno do investimento
- Separado entre clientes pequenos e empresas
- Comparar com
CRWV e IREN
10. Renovações de clientes
-CRWV
falou aqui sobre o impulso no ARR
11. Atualizações sobre data centers
- Foco no cronograma de Vineland
- Expansão internacional contínua
Me avisem o que mais vocês querem acompanhar!
