WhiteLine Daily, reunindo as reflexões da equipe Wu Shuo para oferecer aos leitores as informações e análises mais valiosas do dia e acompanhar as mudanças de tendência na era da IA.

1. Segundo relatos, a Microsoft interrompe a renovação do aluguel de parte da capacidade computacional de IA da Oracle; GPUs de gerações anteriores já não atendem às necessidades

Segundo reportagem da Bloomberg de 7 de novembro, a Microsoft está encerrando gradualmente um acordo de aluguel de capacidade computacional de IA com a Oracle. Nos últimos meses, servidores relacionados foram desativados, e a empresa decidiu não renovar o contrato. As duas empresas estabeleceram a parceria em 2023, quando a Microsoft alugou servidores da Oracle para dar suporte a serviços como a busca com IA. Segundo pessoas a par do assunto, os equipamentos utilizam GPUs NVIDIA de gerações anteriores, que já não atendem às atuais necessidades de capacidade computacional da Microsoft. O valor do contrato original não foi divulgado. A Oracle respondeu que a demanda do mercado por sua infraestrutura de IA continua forte, inclusive por GPUs de gerações anteriores.

Análise em uma frase: Mesmo que GPUs antigas ainda funcionem, elas podem perder contratos devido à atualização das necessidades dos clientes. O ciclo de renovação dos equipamentos afetará diretamente os retornos de longo prazo do arrendamento de capacidade computacional.

2. Anthropic deve iniciar roadshow de IPO na próxima semana e planeja abrir capital em meados de novembro

Segundo reportagem do The Information, que cita fontes familiarizadas com o assunto, a empresa de IA Anthropic planeja iniciar na próxima semana o roadshow de seu IPO para apresentar suas operações e planos de abertura de capital a investidores institucionais. A empresa busca listar suas ações na semana de 16 de novembro, pelo horário local dos EUA. O mercado estimava anteriormente que a empresa poderia captar mais de US$ 80 bilhões com uma avaliação de cerca de US$ 1,5 trilhão. No entanto, a volatilidade das ações de tecnologia nas últimas duas semanas e as preocupações dos investidores com os gastos de capital em IA podem levar a empresa a buscar uma avaliação menor.

Análise em uma frase: Em comparação com as expectativas de avaliação do mercado, o roadshow oficial testará de forma mais direta o prêmio que os investidores estão dispostos a pagar pelo crescimento da Anthropic e por seus investimentos de longo prazo em capacidade computacional.

3. TSMC deve estudar DRAM 3D a pedido da NVIDIA e considera construir ou adquirir fábricas de memória

Segundo reportagem do The Information de 6 de novembro, que cita fontes familiarizadas com o assunto, a TSMC, maior fabricante de chips por contrato do mundo, começou recentemente a estudar a produção de novos chips de memória DRAM 3D. O plano teria surgido a pedido de sua maior cliente, a NVIDIA. A DRAM 3D usa uma arquitetura com células de memória empilhadas verticalmente para aumentar a densidade de armazenamento. A TSMC está avaliando construir uma nova fábrica ou adquirir uma fábrica de semicondutores existente e adaptá-la para a produção de memória, mas ainda não definiu o volume específico do investimento nem o cronograma de início da produção. Se o plano for concretizado, a TSMC entrará no mercado de fabricação de DRAM, atualmente dominado pela Samsung, pela SK Hynix e pela Micron. TSMC e NVIDIA ainda não confirmaram oficialmente o plano.

Análise em uma frase: Se a NVIDIA levar a TSMC a entrar na fabricação de memória, isso poderá trazer concorrência aos três principais fabricantes de DRAM, mas não alterará a estrutura de oferta no curto prazo.

4. Google adquire terreno de data center da Crusoe e planeja investir US$ 17 bilhões no Wyoming

A Crusoe, desenvolvedora de data centers de IA, anunciou em 7 de novembro que o Google adquiriu seu terreno para um data center no sudeste do Wyoming, nos Estados Unidos. O valor da transação não foi divulgado. A Crusoe havia desenvolvido o projeto em parceria com a empresa de energia Tallgrass Energy e já havia concluído a escolha do local, as aprovações governamentais e o planejamento de uma solução de fornecimento híbrido de energia. No dia anterior, o Google anunciou que investirá US$ 17 bilhões na construção de seu primeiro data center no Wyoming e que trabalhará com empresas como a American Electric Power (AEP) na implantação de instalações de geração de energia com células de combustível, com capacidade planejada de 702 MW. O plano combina a rede elétrica, a geração a gás natural e soluções de captura de carbono de longo prazo. Os US$ 17 bilhões correspondem ao investimento total planejado para o data center, e não ao preço da aquisição do terreno.

Análise em uma frase: Ao assumir um projeto que já concluiu as aprovações preliminares e o planejamento do fornecimento de energia, o Google poderá reduzir o prazo de desenvolvimento. Ainda assim, os custos de construção e o prazo efetivo para conexão à rede continuarão afetando o retorno do investimento.

Tema principal de hoje:

A Microsoft não renovará o aluguel de algumas GPUs de gerações antigas, indicando que a vida útil comercial dos equipamentos de computação pode ser menor do que se esperava. O Google planeja investir US$ 17 bilhões no Wyoming, enquanto a TSMC, segundo relatos, considera construir ou adquirir fábricas de memória; ambos os casos envolvem novos investimentos em ativos. A Anthropic está prestes a iniciar o roadshow de seu IPO, e os investidores também voltarão a avaliar se o rápido crescimento e os enormes gastos com capacidade computacional podem sustentar a avaliação atual.