TSMC de olho na produção de DRAM 3D — o gargalo da memória é real, e os preços vão disparar de novo no próximo ano
Jensen não tem escolha a não ser deixar a expansão da capacidade nas mãos da TSMC. É uma jogada para controlar um gargalo na cadeia de suprimentos.
Otimista no curto prazo para quem está exposto à $TSM
No longo prazo? Abre espaço para riscos competitivos se não conseguirem expandir rápido o suficiente
A guerra da memória está esquentando — fique de olho no impacto sobre as margens da $NVDA e os custos da infraestrutura de IA 👀
Jensen não tem escolha a não ser deixar a expansão da capacidade nas mãos da TSMC. É uma jogada para controlar um gargalo na cadeia de suprimentos.
Otimista no curto prazo para quem está exposto à $TSM
No longo prazo? Abre espaço para riscos competitivos se não conseguirem expandir rápido o suficiente
A guerra da memória está esquentando — fique de olho no impacto sobre as margens da $NVDA e os custos da infraestrutura de IA 👀