De fato, o mercado inteiro está numa guerra feroz. As placas de vídeo da Nvidia continuam com a demanda muito acima da oferta, e já falta HBM. Provavelmente, só quando a Nvidia tiver tempo para produzir a série 60 é que o mercado chegará ao auge.
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赛云
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Caralho, em todo o mercado, só a Samsung continua firme: $SAMSUNG
Fiz as contas: no terceiro trimestre, o lucro da Samsung foi de 86,7 bilhões de dólares. Porra, está no mesmo nível da Nvidia e ainda tem o negócio de fundição mais avançado do mundo. Com 38% de participação no mercado de DRAM, ultrapassou a SK Hynix e se tornou líder; também é líder em NAND, o indiscutível número um em armazenamento. Toda a capacidade de produção até 2028 já está reservada, mas sua capitalização de mercado foi injustamente reduzida para apenas 750 bilhões de dólares. O P/L futuro é só de 2 a 2,5; em apenas dois anos, dá para lucrar o equivalente a uma Samsung inteira. Em janeiro de 2027 haverá também uma assembleia de acionistas para discutir a recompra e o cancelamento de 60 bilhões de dólares em ações.
Porra, o mercado já está completamente distorcido.
Fiz as contas: no terceiro trimestre, o lucro da Samsung foi de 86,7 bilhões de dólares. Porra, está no mesmo nível da Nvidia e ainda tem o negócio de fundição mais avançado do mundo. Com 38% de participação no mercado de DRAM, ultrapassou a SK Hynix e se tornou líder; também é líder em NAND, o indiscutível número um em armazenamento. Toda a capacidade de produção até 2028 já está reservada, mas sua capitalização de mercado foi injustamente reduzida para apenas 750 bilhões de dólares. O P/L futuro é só de 2 a 2,5; em apenas dois anos, dá para lucrar o equivalente a uma Samsung inteira. Em janeiro de 2027 haverá também uma assembleia de acionistas para discutir a recompra e o cancelamento de 60 bilhões de dólares em ações.
Porra, o mercado já está completamente distorcido.