📊 Para quem vender chips é uma barreira; para quem alugar capacidade computacional é a nova barreira
A Nvidia impôs uma regra verbal aos provedores de nuvem: pelo menos 51% da capacidade computacional alugada a terceiros deve ser vendida a clientes fora da China. O FT foi o primeiro a noticiar; cinco fontes, e hoje Reuters, Bloomberg e AFP acompanharam a notícia.
Sem documentos, sem e-mails. A regra foi comunicada verbalmente, um por um, pelos responsáveis de vendas e regionais, até chegar aos operadores de data centers. Os contratos antigos ficam como estão; a restrição se aplica apenas a novos contratos. Vale no mundo todo.
À AFP, a Nvidia não confirmou nem negou. Limitou-se a dizer: as nuvens construídas com chips americanos são a base para que modelos e aplicações dos EUA concorram globalmente.
O alvo mudou. Antes, verificava-se para quem os chips eram vendidos — isso aparecia nos documentos alfandegários. Agora, verifica-se para quem são alugados, observando a lista de clientes e a composição da receita. Um provedor de nuvem de Singapura disse ao FT que simplesmente não há clientes suficientes fora dos EUA e da China; se a regra dos 51% for realmente aplicada, os negócios cairão pela metade.
A escassez já está embutida nos preços. Um rack completo B300 custa cerca de 600 mil dólares no mercado internacional; no mês passado, foi vendido na China por 18,5 milhões de yuans, o equivalente a 2,8 milhões de dólares. O mesmo produto, uma diferença de 4,7 vezes.
Esse tipo de diferença de preço tem nome e não é novidade. Quando o bitcoin custa alguns pontos percentuais a mais na bolsa coreana do que no exterior, isso é chamado de “prêmio kimchi”, causado pelos controles de capital. Agora chegou a vez das GPUs, com cotas por nacionalidade como causa. O prêmio sempre é o preço pago pela autorização de acesso.
Neste ano, a Nvidia também criou uma lista de permissões e cortou pela metade ou mais o número de clientes asiáticos autorizados a comprar placas. Regra verbal mais lista de permissões: a aplicação depende inteiramente da autorregulação dos fornecedores. Sem documentos por escrito, nem sequer é possível saber qual regra foi violada.
Hoje, o mercado cripto não precificou essa notícia. O bitcoin, cotado em seis fontes, ficou entre 76.909 e 77.065 dólares, em queda de 1,1%.
Quem teve desempenho inferior foram os ativos ligados à narrativa de venda de capacidade computacional. TAO caiu 2,4%, para 223,9; FET caiu 2,5%, para 0,1545; RENDER caiu 3,0%, para 1,504; NEAR caiu 6,4%, para 3,865. O bitcoin cai um ponto percentual; eles, de dois a seis.
A capacidade computacional descentralizada aposta na ideia de que “pode ser alugada a qualquer momento, sem olhar a nacionalidade”. Essa ideia realmente vale muito neste ano. Mas a camada física não mudou. Um rack B300 precisa de energia, refrigeração e espera na fila para ser entregue. As cotas não desaparecem só porque estão escritas na blockchain.
Os preços sempre seguem as barreiras. Depois que a barreira sai dos documentos alfandegários e vai para a lista de clientes, o custo real da capacidade computacional fica escondido naquela exigência verbal que ninguém registrou.
#中本聪国际社区Baoluo币商资本 #加密货币 #NVIDIA
A Nvidia impôs uma regra verbal aos provedores de nuvem: pelo menos 51% da capacidade computacional alugada a terceiros deve ser vendida a clientes fora da China. O FT foi o primeiro a noticiar; cinco fontes, e hoje Reuters, Bloomberg e AFP acompanharam a notícia.
Sem documentos, sem e-mails. A regra foi comunicada verbalmente, um por um, pelos responsáveis de vendas e regionais, até chegar aos operadores de data centers. Os contratos antigos ficam como estão; a restrição se aplica apenas a novos contratos. Vale no mundo todo.
À AFP, a Nvidia não confirmou nem negou. Limitou-se a dizer: as nuvens construídas com chips americanos são a base para que modelos e aplicações dos EUA concorram globalmente.
O alvo mudou. Antes, verificava-se para quem os chips eram vendidos — isso aparecia nos documentos alfandegários. Agora, verifica-se para quem são alugados, observando a lista de clientes e a composição da receita. Um provedor de nuvem de Singapura disse ao FT que simplesmente não há clientes suficientes fora dos EUA e da China; se a regra dos 51% for realmente aplicada, os negócios cairão pela metade.
A escassez já está embutida nos preços. Um rack completo B300 custa cerca de 600 mil dólares no mercado internacional; no mês passado, foi vendido na China por 18,5 milhões de yuans, o equivalente a 2,8 milhões de dólares. O mesmo produto, uma diferença de 4,7 vezes.
Esse tipo de diferença de preço tem nome e não é novidade. Quando o bitcoin custa alguns pontos percentuais a mais na bolsa coreana do que no exterior, isso é chamado de “prêmio kimchi”, causado pelos controles de capital. Agora chegou a vez das GPUs, com cotas por nacionalidade como causa. O prêmio sempre é o preço pago pela autorização de acesso.
Neste ano, a Nvidia também criou uma lista de permissões e cortou pela metade ou mais o número de clientes asiáticos autorizados a comprar placas. Regra verbal mais lista de permissões: a aplicação depende inteiramente da autorregulação dos fornecedores. Sem documentos por escrito, nem sequer é possível saber qual regra foi violada.
Hoje, o mercado cripto não precificou essa notícia. O bitcoin, cotado em seis fontes, ficou entre 76.909 e 77.065 dólares, em queda de 1,1%.
Quem teve desempenho inferior foram os ativos ligados à narrativa de venda de capacidade computacional. TAO caiu 2,4%, para 223,9; FET caiu 2,5%, para 0,1545; RENDER caiu 3,0%, para 1,504; NEAR caiu 6,4%, para 3,865. O bitcoin cai um ponto percentual; eles, de dois a seis.
A capacidade computacional descentralizada aposta na ideia de que “pode ser alugada a qualquer momento, sem olhar a nacionalidade”. Essa ideia realmente vale muito neste ano. Mas a camada física não mudou. Um rack B300 precisa de energia, refrigeração e espera na fila para ser entregue. As cotas não desaparecem só porque estão escritas na blockchain.
Os preços sempre seguem as barreiras. Depois que a barreira sai dos documentos alfandegários e vai para a lista de clientes, o custo real da capacidade computacional fica escondido naquela exigência verbal que ninguém registrou.
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