A primeira leitura estável de NAND em ~21 meses + a primeira queda mensal nas exportações coreanas de chips, enquanto a DRAM continua subindo, aponta para uma divergência entre DRAM e NAND que afeta $SNDK antes de $MU .
O que estou acompanhando é a diferença entre as empresas mais expostas à DRAM e as mais expostas à NAND. $MU é principalmente DRAM e HBM e projetou cerca de US$ 61,5 bilhões para o 1º trimestre fiscal. A SNDK não tem DRAM como apoio.
Se a NAND começar a cair no 4º trimestre enquanto a DRAM continua subindo, essas duas operações vão seguir caminhos diferentes.
O que estou acompanhando é a diferença entre as empresas mais expostas à DRAM e as mais expostas à NAND. $MU é principalmente DRAM e HBM e projetou cerca de US$ 61,5 bilhões para o 1º trimestre fiscal. A SNDK não tem DRAM como apoio.
Se a NAND começar a cair no 4º trimestre enquanto a DRAM continua subindo, essas duas operações vão seguir caminhos diferentes.
