O mesmo Ethereum, dois mercados cotando preços com uma diferença de 30%. Alguém ganhou US$ 3,47 milhões em uma hora 🦖
Depois que a carteira quente de uma grande corretora foi esvaziada ontem à noite, surgiu uma brecha como esta on-chain
🗣️ 你的看法呢，群里说
Para escapar do congelamento por parte dos emissores de stablecoins, o atacante despejou grandes quantidades de USDT em corretoras centralizadas para trocá-las por ETH
Na Uniswap, o ETH chegou a ser comprado por US$ 2.560 a US$ 2.750, com algumas negociações ultrapassando os US$ 3.000
Enquanto isso, as cotações obtidas pela Aave por meio do oráculo Chainlink ainda estavam entre US$ 2.250 e US$ 2.290
A diferença de 15% a 30% persistiu por quase uma hora 💥
Na prática, o método dos arbitradores não era complicado
Primeiro, depositavam USDC ou USDT na Aave como garantia e tomavam ETH emprestado com base no preço baixo do oráculo
Depois, vendiam o ETH emprestado em uma DEX pelo preço mais alto
Quando a diferença diminuía, compravam de volta a mesma quantidade de ETH por menos dinheiro e quitavam o empréstimo. O lucro ficava no bolso 🐋
Dados on-chain mostram que, nas seis horas após o incidente, 61 endereços tomaram ETH emprestado no mercado principal da Aave, sem contar o endereço do hacker
O endereço que mais lucrou vendeu 12.289 ETH por um preço médio de cerca de US$ 2.580
Depois, comprou de volta 12.314 ETH por um preço médio de cerca de US$ 2.297
Entre a venda e a recompra, lucrou cerca de US$ 3,47 milhões
Os dez principais endereços de arbitragem lucraram cerca de US$ 6,36 milhões no total, e esses valores ainda não descontam as taxas de Gas
Na minha opinião, isso não chega a ser uma vulnerabilidade do protocolo, mas sim uma diferença de tempo entre dois canais de descoberta de preços
Quando algo acontece em uma corretora centralizada, as DEXs reagem primeiro e o oráculo fica meio passo atrás. Esse meio passo de atraso é dinheiro ⚠️
O verdadeiro obstáculo não é o código, mas abrir três posições ao mesmo tempo no meio do caos e ainda conseguir calcular o slippage
O risco também é direto: se o ETH continuar caindo, você pode ter prejuízo antes mesmo de devolver as moedas emprestadas
Mais tarde, a Aave congelou o mercado V3 da rede principal, o preço nas DEXs recuou e a janela se fechou em poucas dezenas de minutos
Esse tipo de oportunidade não vai desaparecer. Cada grande acontecimento vai trazer uma situação parecida, mas o tempo disponível será cada vez menor
Agora, o Bitcoin está cotado a US$ 76.590, com queda de 4,26% em 24 horas. O Ethereum está a US$ 2.190, com queda de 5,41%
O mercado ainda está assimilando esse roubo de criptomoedas sem precedentes em escala
Se você tivesse visto essa diferença de preço de 15% na hora, teria arriscado?
Conte nos comentários: qual foi a diferença de preço mais absurda que você já viu?
Todos os dias, acompanho a arbitragem on-chain e os principais assuntos do mercado. Não apenas mostro o que acontece nas notícias, mas também ajudo você a entender a lógica e as oportunidades por trás delas 👀🚀
Clique no avatar para assistir à transmissão ao vivo
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Primeiro, depositavam USDC ou USDT na Aave como garantia e tomavam ETH emprestado com base no preço baixo do oráculo
Depois, vendiam o ETH emprestado em uma DEX pelo preço mais alto
Quando a diferença diminuía, compravam de volta a mesma quantidade de ETH por menos dinheiro e quitavam o empréstimo. O lucro ficava no bolso 🐋
Dados on-chain mostram que, nas seis horas após o incidente, 61 endereços tomaram ETH emprestado no mercado principal da Aave, sem contar o endereço do hacker
O endereço que mais lucrou vendeu 12.289 ETH por um preço médio de cerca de US$ 2.580
Depois, comprou de volta 12.314 ETH por um preço médio de cerca de US$ 2.297
Entre a venda e a recompra, lucrou cerca de US$ 3,47 milhões
Os dez principais endereços de arbitragem lucraram cerca de US$ 6,36 milhões no total, e esses valores ainda não descontam as taxas de Gas
Na minha opinião, isso não chega a ser uma vulnerabilidade do protocolo, mas sim uma diferença de tempo entre dois canais de descoberta de preços
Quando algo acontece em uma corretora centralizada, as DEXs reagem primeiro e o oráculo fica meio passo atrás. Esse meio passo de atraso é dinheiro ⚠️
O verdadeiro obstáculo não é o código, mas abrir três posições ao mesmo tempo no meio do caos e ainda conseguir calcular o slippage
O risco também é direto: se o ETH continuar caindo, você pode ter prejuízo antes mesmo de devolver as moedas emprestadas
Mais tarde, a Aave congelou o mercado V3 da rede principal, o preço nas DEXs recuou e a janela se fechou em poucas dezenas de minutos
Esse tipo de oportunidade não vai desaparecer. Cada grande acontecimento vai trazer uma situação parecida, mas o tempo disponível será cada vez menor
Agora, o Bitcoin está cotado a US$ 76.590, com queda de 4,26% em 24 horas. O Ethereum está a US$ 2.190, com queda de 5,41%
O mercado ainda está assimilando esse roubo de criptomoedas sem precedentes em escala
Se você tivesse visto essa diferença de preço de 15% na hora, teria arriscado?
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