O prospecto da Anthropic revela contratos gigantescos de capacidade computacional e mostra diretamente para onde está indo o dinheiro da corrida armamentista da IA:
$NVDA Nvidia — US$ 120,5 bilhões em capacidade computacional consumidos em parcerias com SpaceXAI e outras empresas; tudo depende de GPUs da Nvidia, a validação mais forte da demanda global por capacidade computacional de IA
$TSM TSMC — Citada diretamente como fator de risco no prospecto, que reconhece que o ponto crítico dos processos avançados está em Taiwan; quanto maior a tensão geopolítica, mais escassos eles se tornam
$AMZN Amazon — A AWS garantiu US$ 110 bilhões em compromissos de capacidade computacional até 2036; é preciso pagar mesmo que não seja utilizada, beneficiando plenamente os negócios de nuvem e a infraestrutura de IA
$AVGO Broadcom — US$ 161,2 bilhões em contratos de leasing de equipamentos TPU por cinco anos, sem possibilidade de cancelamento; grande beneficiária dos chips personalizados para IA e da interconexão de redes
$GOOGL Google — O Google Cloud garantiu US$ 114,5 bilhões em capacidade computacional até 2033, assegurando um grande contrato de longo prazo para o ecossistema TPU
$AMD AMD — Fornecerá sistemas Helios em escala de rack (GPUs MI450) em 2026. E tem mais: a AMD se comprometeu a investir US$ 5 bilhões em dinheiro na Anthropic, vinculando diretamente fornecedor e cliente
$SKHY SK Hynix — Citada no prospecto como fornecedora central de HBM; liderança de longo prazo no mercado de HBM de ponta, com oferta e demanda apertadas sustentando os preços
005930.KS Samsung — Uma das três grandes fabricantes de HBM, com capacidades completas em memória, armazenamento e fundição de wafers; uma das maiores beneficiárias da expansão da capacidade computacional de IA
$MSFT Microsoft — O Azure garantiu US$ 44,9 bilhões em capacidade computacional até 2033; embora o valor seja relativamente menor, garante uma fatia estável do mercado
SPCX SpaceX — Fornecerá, por meio da SpaceXAI, até US$ 120,5 bilhões em capacidade computacional com GPUs da NVIDIA até 2029; após atingir a capacidade máxima, serão US$ 3,1 bilhões por mês
O fluxo de dinheiro da corrida armamentista da IA já está claro: com a capacidade computacional escassa, essas empresas estão aproveitando plenamente os benefícios
$NVDA Nvidia — US$ 120,5 bilhões em capacidade computacional consumidos em parcerias com SpaceXAI e outras empresas; tudo depende de GPUs da Nvidia, a validação mais forte da demanda global por capacidade computacional de IA
$TSM TSMC — Citada diretamente como fator de risco no prospecto, que reconhece que o ponto crítico dos processos avançados está em Taiwan; quanto maior a tensão geopolítica, mais escassos eles se tornam
$AMZN Amazon — A AWS garantiu US$ 110 bilhões em compromissos de capacidade computacional até 2036; é preciso pagar mesmo que não seja utilizada, beneficiando plenamente os negócios de nuvem e a infraestrutura de IA
$AVGO Broadcom — US$ 161,2 bilhões em contratos de leasing de equipamentos TPU por cinco anos, sem possibilidade de cancelamento; grande beneficiária dos chips personalizados para IA e da interconexão de redes
$GOOGL Google — O Google Cloud garantiu US$ 114,5 bilhões em capacidade computacional até 2033, assegurando um grande contrato de longo prazo para o ecossistema TPU
$AMD AMD — Fornecerá sistemas Helios em escala de rack (GPUs MI450) em 2026. E tem mais: a AMD se comprometeu a investir US$ 5 bilhões em dinheiro na Anthropic, vinculando diretamente fornecedor e cliente
$SKHY SK Hynix — Citada no prospecto como fornecedora central de HBM; liderança de longo prazo no mercado de HBM de ponta, com oferta e demanda apertadas sustentando os preços
005930.KS Samsung — Uma das três grandes fabricantes de HBM, com capacidades completas em memória, armazenamento e fundição de wafers; uma das maiores beneficiárias da expansão da capacidade computacional de IA
$MSFT Microsoft — O Azure garantiu US$ 44,9 bilhões em capacidade computacional até 2033; embora o valor seja relativamente menor, garante uma fatia estável do mercado
SPCX SpaceX — Fornecerá, por meio da SpaceXAI, até US$ 120,5 bilhões em capacidade computacional com GPUs da NVIDIA até 2029; após atingir a capacidade máxima, serão US$ 3,1 bilhões por mês
O fluxo de dinheiro da corrida armamentista da IA já está claro: com a capacidade computacional escassa, essas empresas estão aproveitando plenamente os benefícios