Mais US$ 40 bilhões despejados na bolha da «infraestrutura de IA»…
Musk disse que este financiamento de $SPCX se destina principalmente à compra de GPU $NVDA para o primeiro semestre de 2027. Indiretamente, também deverá aumentar a procura por componentes complementares, como memória e redes.
Além disso, a UDN mencionou hoje a VPEC: há uma «grave escassez» de substratos de fosforeto de índio (InP). Entre os fornecedores relacionados está a $AXTI .
- O Morgan Stanley considera que os substratos de InP, os lasers EML e os lasers CW serão os principais estrangulamentos
- A VPEC salienta que quem conseguir garantir mais matérias-primas terá maior poder de fixação de preços e mais influência
Desde as bolachas epitaxiais e os substratos a montante até à capacidade computacional final, é esta a lógica das compras na cadeia de abastecimento.
Agora, algumas das maiores empresas do mundo estão a disputar o controlo da infraestrutura de IA. A volatilidade é grande — mas não me parece provável que haja uma desaceleração significativa.
$NVDA
Musk disse que este financiamento de $SPCX se destina principalmente à compra de GPU $NVDA para o primeiro semestre de 2027. Indiretamente, também deverá aumentar a procura por componentes complementares, como memória e redes.
Além disso, a UDN mencionou hoje a VPEC: há uma «grave escassez» de substratos de fosforeto de índio (InP). Entre os fornecedores relacionados está a $AXTI .
- O Morgan Stanley considera que os substratos de InP, os lasers EML e os lasers CW serão os principais estrangulamentos
- A VPEC salienta que quem conseguir garantir mais matérias-primas terá maior poder de fixação de preços e mais influência
Desde as bolachas epitaxiais e os substratos a montante até à capacidade computacional final, é esta a lógica das compras na cadeia de abastecimento.
Agora, algumas das maiores empresas do mundo estão a disputar o controlo da infraestrutura de IA. A volatilidade é grande — mas não me parece provável que haja uma desaceleração significativa.
$NVDA
