Acaba de surgir uma grande notícia: Nvidia, AMD e Broadcom, três gigantes dos chips, estão interessados em comprar até US$ 5 bilhões em ações da Meta.
Os gigantes do hardware estão entrando em campo para “comprar aplicativos”!
Relembre as mudanças na carteira de Dan Bin no terceiro trimestre: reduziu posições em AMD, Broadcom e Intel, vendeu tudo o que tinha de Marvell e Arm e, em seguida, aumentou suas posições em Apple, Meta e Amazon.
A lógica dele na época era: a IA está deixando de disputar poder computacional e infraestrutura para competir em aplicações práticas. A disputa pelo hardware está perdendo força, e o armazenamento e as aplicações estão assumindo o protagonismo.
Agora, os gigantes dos chips estão investindo diretamente dinheiro de verdade no ecossistema de aplicações finais, confirmando perfeitamente a avaliação de Dan Bin de “reduzir a exposição ao hardware e dar mais importância às aplicações”.
Os gigantes do hardware estão entrando em campo para “comprar aplicativos”!
Relembre as mudanças na carteira de Dan Bin no terceiro trimestre: reduziu posições em AMD, Broadcom e Intel, vendeu tudo o que tinha de Marvell e Arm e, em seguida, aumentou suas posições em Apple, Meta e Amazon.
A lógica dele na época era: a IA está deixando de disputar poder computacional e infraestrutura para competir em aplicações práticas. A disputa pelo hardware está perdendo força, e o armazenamento e as aplicações estão assumindo o protagonismo.
Agora, os gigantes dos chips estão investindo diretamente dinheiro de verdade no ecossistema de aplicações finais, confirmando perfeitamente a avaliação de Dan Bin de “reduzir a exposição ao hardware e dar mais importância às aplicações”.