Voltando à Neocloud, como $NBIS , e aos efeitos indiretos da escassez de armazenamento… da entrevista com o CEO da Amazon + A16z.
P: Escassez de armazenamento (por exemplo, Micron / SK Hynix / Samsung)?
R: «A quantidade de memória é limitada, e não acho que essa escassez vá acabar em 2027.»
P: Capacidade da AWS?
R: «Uma grande parte de 2028 já está vendida» e «2027 também está praticamente esgotado».
P: ROI do Capex?
R: A Amazon diz que o Capex em 2026 será de cerca de 220 mil milhões, mas Jassy diz: «Ainda podemos investir muito mais sem desperdiçar dinheiro.»
Isto é, na verdade, uma validação do modelo Neocloud — vinda de uma gigante da nuvem conhecida por ser econômica, e não de uma empresa que vive oferecendo cruzeiros com buffet aos funcionários.
A AWS também afirma que os seus próprios aceleradores têm uma vantagem de custo-benefício de cerca de 30–40% e elogia a Annapurna como uma das melhores aquisições da história da Amazon.
Resumo:
- Não há muitas novidades revolucionárias; é mais uma confirmação adicional dos resultados anteriores
- A escassez mais ampla (por exemplo, de armazenamento) não vai acabar em 2027
- Mesmo com o pessimismo em torno da Neocloud, ouvir a Amazon falar de demanda e ROI é algo positivo
$NBIS
P: Escassez de armazenamento (por exemplo, Micron / SK Hynix / Samsung)?
R: «A quantidade de memória é limitada, e não acho que essa escassez vá acabar em 2027.»
P: Capacidade da AWS?
R: «Uma grande parte de 2028 já está vendida» e «2027 também está praticamente esgotado».
P: ROI do Capex?
R: A Amazon diz que o Capex em 2026 será de cerca de 220 mil milhões, mas Jassy diz: «Ainda podemos investir muito mais sem desperdiçar dinheiro.»
Isto é, na verdade, uma validação do modelo Neocloud — vinda de uma gigante da nuvem conhecida por ser econômica, e não de uma empresa que vive oferecendo cruzeiros com buffet aos funcionários.
A AWS também afirma que os seus próprios aceleradores têm uma vantagem de custo-benefício de cerca de 30–40% e elogia a Annapurna como uma das melhores aquisições da história da Amazon.
Resumo:
- Não há muitas novidades revolucionárias; é mais uma confirmação adicional dos resultados anteriores
- A escassez mais ampla (por exemplo, de armazenamento) não vai acabar em 2027
- Mesmo com o pessimismo em torno da Neocloud, ouvir a Amazon falar de demanda e ROI é algo positivo
$NBIS
