Lonis Hamaili, da Cambrian (fundo de US$ 70 milhões para a cadeia de suprimentos de IA), explica a hierarquia dos gargalos:
A escassez de energia > a escassez de chips em termos de soluções alternativas.
Energia: dá para improvisar soluções. Reaproveitar motores de caminhões, turbinas de aviões e motores industriais para gerar eletricidade. Grandes turbinas a gás natural? Com pedidos atrasados até 2030. Mas é possível adaptar a infraestrutura mecânica existente.
Chips: nenhuma margem de sobra. A capacidade de fabricação de wafers e a produção de memória estão no limite. Todas as linhas da TSMC estão operando a todo vapor, a Samsung está produzindo 24 horas por dia, 7 dias por semana, e a SK Hynix esgotou seus estoques. Não há capacidade ociosa esperando para ser aproveitada.
A ideia central: a geração de energia tem flexibilidade e redundância mecânicas. A fabricação de semicondutores é um jogo de soma zero, sem capacidade de reserva. Não dá simplesmente para «encontrar» capacidade extra para fabricar wafers de 3 nm por aí.
Isso explica por que as empresas de computação em hiperescala estão sendo criativas com a energia (comprando usinas desativadas, construindo geração no local), enquanto o fornecimento de chips continua sendo o principal limitador para expandir a IA.
A escassez de energia > a escassez de chips em termos de soluções alternativas.
Energia: dá para improvisar soluções. Reaproveitar motores de caminhões, turbinas de aviões e motores industriais para gerar eletricidade. Grandes turbinas a gás natural? Com pedidos atrasados até 2030. Mas é possível adaptar a infraestrutura mecânica existente.
Chips: nenhuma margem de sobra. A capacidade de fabricação de wafers e a produção de memória estão no limite. Todas as linhas da TSMC estão operando a todo vapor, a Samsung está produzindo 24 horas por dia, 7 dias por semana, e a SK Hynix esgotou seus estoques. Não há capacidade ociosa esperando para ser aproveitada.
A ideia central: a geração de energia tem flexibilidade e redundância mecânicas. A fabricação de semicondutores é um jogo de soma zero, sem capacidade de reserva. Não dá simplesmente para «encontrar» capacidade extra para fabricar wafers de 3 nm por aí.
Isso explica por que as empresas de computação em hiperescala estão sendo criativas com a energia (comprando usinas desativadas, construindo geração no local), enquanto o fornecimento de chips continua sendo o principal limitador para expandir a IA.