A META foi o canário na mina de carvão.
As gigantes da computação em nuvem não estão recuando nos investimentos em CapEx. Se algo mudou, é que estão apostando ainda mais alto.
Isto não é um ciclo de pausa. É uma corrida armamentista. $MSFT, $GOOGL, $AMZN — todas estão comprometidas. A expansão da infraestrutura de IA continua, goste ou não Wall Street do prazo para obter retorno sobre o investimento.
Quem espera uma redução nos investimentos em CapEx está travando a guerra passada. Essas empresas estão construindo vantagens competitivas duradouras, não tentando melhorar a aparência dos resultados trimestrais.
As gigantes da computação em nuvem não estão recuando nos investimentos em CapEx. Se algo mudou, é que estão apostando ainda mais alto.
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Quem espera uma redução nos investimentos em CapEx está travando a guerra passada. Essas empresas estão construindo vantagens competitivas duradouras, não tentando melhorar a aparência dos resultados trimestrais.