$NBIS : $SPCX Teleconferência de resultados extremamente otimista para a expansão da infraestrutura de IA🔥
Elon Musk acabou de apresentar uma das validações mais fortes até agora da tese da neocloud, na teleconferência de resultados da SpaceX de hoje.
Citações diretas de Elon:
“Francamente, somos constantemente pressionados por todos os hyperscalers e por dezenas de empresas menores para alugar mais da nossa capacidade computacional. Então, poderíamos alugar nossa capacidade várias vezes mais do que alugamos hoje se disséssemos sim a todos.”
“Não acho que teremos um problema de demanda aqui. E, tipo, não é impossível… que no ano que vem tenhamos um período de retorno de seis meses para a capacidade computacional.”
“Acreditamos que o valor da capacidade computacional por watt aumentará com o tempo, não diminuirá. E acho que a razão para isso deveria ser realmente óbvia para as pessoas: à medida que você aprimora o software de IA, à medida que os modelos ficam cada vez melhores, eles conseguem gerar mais inteligência útil por watt. E o valor dessa capacidade computacional é proporcional à inteligência útil por watt. É por isso que você vê coisas como computadores antigos, como os H100, sendo alugados por mais do que quando eram novos… e acho que isso provavelmente vai continuar. Acho que enfrentaremos uma escassez de capacidade computacional para superinteligência. E essa escassez vai persistir por muito tempo…”
Por que isso é otimista para a Nebius $NBIS :
• O aumento do valor por watt (inclusive para GPUs mais antigas) favorece preços consistentemente altos e alta utilização da capacidade de computação em nuvem para IA.
• A escassez de longo prazo de capacidade computacional para superinteligência, mencionada explicitamente, significa que há uma demanda estrutural por provedores de infraestrutura de IA de ponta, como a Nebius, que conseguem entregar o serviço, e que o mercado de computação para IA ficará limitado pela oferta por muito, muito tempo.
$NBIS : Jogo de longo prazo
Elon Musk acabou de apresentar uma das validações mais fortes até agora da tese da neocloud, na teleconferência de resultados da SpaceX de hoje.
Citações diretas de Elon:
“Francamente, somos constantemente pressionados por todos os hyperscalers e por dezenas de empresas menores para alugar mais da nossa capacidade computacional. Então, poderíamos alugar nossa capacidade várias vezes mais do que alugamos hoje se disséssemos sim a todos.”
“Não acho que teremos um problema de demanda aqui. E, tipo, não é impossível… que no ano que vem tenhamos um período de retorno de seis meses para a capacidade computacional.”
“Acreditamos que o valor da capacidade computacional por watt aumentará com o tempo, não diminuirá. E acho que a razão para isso deveria ser realmente óbvia para as pessoas: à medida que você aprimora o software de IA, à medida que os modelos ficam cada vez melhores, eles conseguem gerar mais inteligência útil por watt. E o valor dessa capacidade computacional é proporcional à inteligência útil por watt. É por isso que você vê coisas como computadores antigos, como os H100, sendo alugados por mais do que quando eram novos… e acho que isso provavelmente vai continuar. Acho que enfrentaremos uma escassez de capacidade computacional para superinteligência. E essa escassez vai persistir por muito tempo…”
Por que isso é otimista para a Nebius $NBIS :
• O aumento do valor por watt (inclusive para GPUs mais antigas) favorece preços consistentemente altos e alta utilização da capacidade de computação em nuvem para IA.
• A escassez de longo prazo de capacidade computacional para superinteligência, mencionada explicitamente, significa que há uma demanda estrutural por provedores de infraestrutura de IA de ponta, como a Nebius, que conseguem entregar o serviço, e que o mercado de computação para IA ficará limitado pela oferta por muito, muito tempo.
$NBIS : Jogo de longo prazo