A manchete sobre $NVDA chamou minha atenção hoje de manhã — a Reuters diz que ByteDance, Alibaba e Tencent encomendaram mais de 3 milhões de placas RTX PRO 5500, cerca de US$ 35 bilhões pelo preço de tabela. É um chip para estação de trabalho, não um componente de ponta para data centers, mas é um dos chips mais potentes que a China ainda pode comprar legalmente segundo as regras de exportação atuais.
A verdadeira notícia: aparentemente, a $NVDA avisou aos parceiros que talvez só consiga atender de 5% a 10% dos pedidos e que só pode produzir cerca de 3 milhões dessas placas no mundo todo em 2027. Então, não estou tratando isso como US$ 35 bilhões em receita garantida — é mais uma prova de que a demanda por capacidade computacional continua muito acima da oferta, o que é um bom contraponto a todo o receio recente em torno dos gastos com IA.
Não vou me precipitar em $NVDA agora — as ações de semicondutores ainda estão voláteis e quero ver como ela se comporta depois da abertura. Mas este é um bom lembrete de que a demanda não está cedendo. Vou acompanhar a movimentação do preço de $NVDA hoje e, mais tarde, os resultados de $NFLX e $SPCX, para ter uma visão mais ampla do setor de tecnologia.
A verdadeira notícia: aparentemente, a $NVDA avisou aos parceiros que talvez só consiga atender de 5% a 10% dos pedidos e que só pode produzir cerca de 3 milhões dessas placas no mundo todo em 2027. Então, não estou tratando isso como US$ 35 bilhões em receita garantida — é mais uma prova de que a demanda por capacidade computacional continua muito acima da oferta, o que é um bom contraponto a todo o receio recente em torno dos gastos com IA.
Não vou me precipitar em $NVDA agora — as ações de semicondutores ainda estão voláteis e quero ver como ela se comporta depois da abertura. Mas este é um bom lembrete de que a demanda não está cedendo. Vou acompanhar a movimentação do preço de $NVDA hoje e, mais tarde, os resultados de $NFLX e $SPCX, para ter uma visão mais ampla do setor de tecnologia.