Retrospectiva recente dos investimentos em ações dos EUA e lições aprendidas
Ao longo da minha trajetória de negociação de ações dos EUA neste ano, meu retorno acumulado no ano (YTD) chegou a 270%, e, em determinado momento, o retorno máximo chegou a 600%. No entanto, ao analisar o desempenho geral, percebo que o controle das perdas do meu portfólio ainda é um dos meus principais pontos fracos, e há bastante espaço para melhorias. Por exemplo, quando o mercado atingiu seu pico em junho, minha falta de firmeza na realização dos lucros provocou uma queda significativa na curva do meu capital.
No que diz respeito ao ritmo das operações, houve aspectos positivos, mas também lições importantes. Fiquei bastante satisfeito por ter aumentado minha posição de forma decisiva no fim de março, quando o mercado estava em baixa, o que me permitiu aproveitar, felizmente, a maior parte da alta do setor de semicondutores. Já em 12 de outubro, que acabou de passar, percebi com clareza os riscos potenciais do mercado naquele momento, sobretudo a volatilidade que poderia ser causada pelos dados do CPI e pelas narrativas relacionadas à IA. Por isso, entre os dias 12 e 14, agi rapidamente e fui liquidando a maior parte das minhas posições. Atualmente, mantenho 70% do capital em dinheiro e apenas uma pequena quantidade de ações. Essa redução oportuna das posições me deixou relativamente tranquilo.
Em relação às operações com ações e opções específicas, houve vários casos de sucesso. Aumentei minha posição em lite quando o preço estava abaixo de 800 e, depois, realizei os lucros com sucesso na faixa acima de 1.000. Meu custo médio de entrada em mrvl foi de 150, e consegui realizar os lucros por volta de 300. Comprei amd entre 450 e 500 e, posteriormente, realizei os lucros no nível de 620. Abri posição em mu a 310 e realizei os lucros na faixa entre 950 e 1.060. Além disso, nas operações com opções, tive resultados muito satisfatórios com puts de appl e uso, bem como calls de panw.
É claro que também houve operações insatisfatórias que merecem uma reflexão. No caso da ação mu, embora eu tenha obtido lucros expressivos no início, as operações posteriores mal chegaram ao ponto de equilíbrio. Meu custo de entrada em amat foi de 600 e, devido ao desempenho desfavorável, encerrei a posição praticamente no prejuízo. Atualmente, minha posição em ações de uso continua com perdas não realizadas. rklb me trouxe retornos expressivos entre abril e maio, mas a parte da posição que reabri posteriormente teve uma pequena perda. Além disso, minha posição em wolf, comprada a 55, também está no prejuízo no momento.
Ao longo da minha trajetória de negociação de ações dos EUA neste ano, meu retorno acumulado no ano (YTD) chegou a 270%, e, em determinado momento, o retorno máximo chegou a 600%. No entanto, ao analisar o desempenho geral, percebo que o controle das perdas do meu portfólio ainda é um dos meus principais pontos fracos, e há bastante espaço para melhorias. Por exemplo, quando o mercado atingiu seu pico em junho, minha falta de firmeza na realização dos lucros provocou uma queda significativa na curva do meu capital.
No que diz respeito ao ritmo das operações, houve aspectos positivos, mas também lições importantes. Fiquei bastante satisfeito por ter aumentado minha posição de forma decisiva no fim de março, quando o mercado estava em baixa, o que me permitiu aproveitar, felizmente, a maior parte da alta do setor de semicondutores. Já em 12 de outubro, que acabou de passar, percebi com clareza os riscos potenciais do mercado naquele momento, sobretudo a volatilidade que poderia ser causada pelos dados do CPI e pelas narrativas relacionadas à IA. Por isso, entre os dias 12 e 14, agi rapidamente e fui liquidando a maior parte das minhas posições. Atualmente, mantenho 70% do capital em dinheiro e apenas uma pequena quantidade de ações. Essa redução oportuna das posições me deixou relativamente tranquilo.
Em relação às operações com ações e opções específicas, houve vários casos de sucesso. Aumentei minha posição em lite quando o preço estava abaixo de 800 e, depois, realizei os lucros com sucesso na faixa acima de 1.000. Meu custo médio de entrada em mrvl foi de 150, e consegui realizar os lucros por volta de 300. Comprei amd entre 450 e 500 e, posteriormente, realizei os lucros no nível de 620. Abri posição em mu a 310 e realizei os lucros na faixa entre 950 e 1.060. Além disso, nas operações com opções, tive resultados muito satisfatórios com puts de appl e uso, bem como calls de panw.
É claro que também houve operações insatisfatórias que merecem uma reflexão. No caso da ação mu, embora eu tenha obtido lucros expressivos no início, as operações posteriores mal chegaram ao ponto de equilíbrio. Meu custo de entrada em amat foi de 600 e, devido ao desempenho desfavorável, encerrei a posição praticamente no prejuízo. Atualmente, minha posição em ações de uso continua com perdas não realizadas. rklb me trouxe retornos expressivos entre abril e maio, mas a parte da posição que reabri posteriormente teve uma pequena perda. Além disso, minha posição em wolf, comprada a 55, também está no prejuízo no momento.