Retrospectiva e aprendizados sobre minhas operações recentes no mercado de ações dos EUA
Olá, pessoal! Hoje quero fazer uma análise sistemática das minhas operações recentes com ações dos EUA e do desempenho geral da minha carteira. Até hoje, meu retorno pessoal acumulado desde o início do ano chegou a 270%, tendo até alcançado a marca de 600% no pico. No entanto, também venho refletindo bastante: não fui suficientemente eficaz no controle dos recuos da carteira, e ainda há muito espaço para otimizar e melhorar esse aspecto no futuro.
Sobre os ajustes recentes da minha carteira, em 12 de outubro percebi riscos latentes no mercado. Minhas principais preocupações eram os dados do CPI e os riscos que poderiam surgir das narrativas relacionadas à IA. Como identifiquei esses sinais de alerta com rapidez, decidi reduzir minha exposição de forma bastante assertiva. Depois, ao longo dos três dias entre 12 e 14 de outubro, fui encerrando gradualmente a maior parte das minhas posições. Atualmente, minha carteira está mais defensiva: mantenho até 70% em dinheiro e apenas uma pequena parte em ações. Estou bastante satisfeito com essa operação de proteção, feita no momento certo.
Olhando para o ritmo das operações ao longo dos últimos seis meses, houve acertos e erros. Uma das minhas melhores decisões foi aproveitar a oportunidade de aumentar a exposição na baixa do mercado, no fim de março deste ano. Com isso, consegui capturar boa parte da alta subsequente do setor de semicondutores. Já o erro que mais lamento aconteceu nas máximas de junho: hesitei na hora de realizar os lucros, e essa falta de decisão acabou levando a um recuo expressivo da carteira.
Agora, vou falar em mais detalhes sobre minhas operações com ações individuais e opções. Entre as posições mais lucrativas, lite foi uma operação muito bem-sucedida: comprei nas quedas, abaixo de 800, e realizei os lucros com sucesso na faixa acima de 1.000. Quanto a mrvl, abri posição a 150 e encerrei com lucro, de forma prudente, por volta de 300. Meu custo de entrada em amd ficou entre 450 e 500; depois, consegui vender a 620. A ação mu teve um desempenho particularmente bom na fase inicial: comprei a 310 e realizei os lucros com sucesso na faixa das máximas, entre 950 e 1.060. Além disso, minhas operações com puts de appl e uso, assim como com calls de panw, também tiveram resultados bastante positivos.
É claro que também houve operações insatisfatórias das quais preciso tirar lições. Por exemplo, como mencionei, embora tenha lucrado bastante com mu no início, nas operações posteriores apenas consegui empatar. Meu custo de entrada em amat chegou a 600 e, no fim, saí praticamente no prejuízo. Atualmente, minha posição em uso está com prejuízo não realizado. A ação rklb me proporcionou bons lucros entre abril e maio, mas a parte da posição que reabri depois agora está com uma pequena perda. Por fim, wolf, que comprei ao custo de 55, também está atualmente no vermelho na minha carteira.
Olá, pessoal! Hoje quero fazer uma análise sistemática das minhas operações recentes com ações dos EUA e do desempenho geral da minha carteira. Até hoje, meu retorno pessoal acumulado desde o início do ano chegou a 270%, tendo até alcançado a marca de 600% no pico. No entanto, também venho refletindo bastante: não fui suficientemente eficaz no controle dos recuos da carteira, e ainda há muito espaço para otimizar e melhorar esse aspecto no futuro.
Sobre os ajustes recentes da minha carteira, em 12 de outubro percebi riscos latentes no mercado. Minhas principais preocupações eram os dados do CPI e os riscos que poderiam surgir das narrativas relacionadas à IA. Como identifiquei esses sinais de alerta com rapidez, decidi reduzir minha exposição de forma bastante assertiva. Depois, ao longo dos três dias entre 12 e 14 de outubro, fui encerrando gradualmente a maior parte das minhas posições. Atualmente, minha carteira está mais defensiva: mantenho até 70% em dinheiro e apenas uma pequena parte em ações. Estou bastante satisfeito com essa operação de proteção, feita no momento certo.
Olhando para o ritmo das operações ao longo dos últimos seis meses, houve acertos e erros. Uma das minhas melhores decisões foi aproveitar a oportunidade de aumentar a exposição na baixa do mercado, no fim de março deste ano. Com isso, consegui capturar boa parte da alta subsequente do setor de semicondutores. Já o erro que mais lamento aconteceu nas máximas de junho: hesitei na hora de realizar os lucros, e essa falta de decisão acabou levando a um recuo expressivo da carteira.
Agora, vou falar em mais detalhes sobre minhas operações com ações individuais e opções. Entre as posições mais lucrativas, lite foi uma operação muito bem-sucedida: comprei nas quedas, abaixo de 800, e realizei os lucros com sucesso na faixa acima de 1.000. Quanto a mrvl, abri posição a 150 e encerrei com lucro, de forma prudente, por volta de 300. Meu custo de entrada em amd ficou entre 450 e 500; depois, consegui vender a 620. A ação mu teve um desempenho particularmente bom na fase inicial: comprei a 310 e realizei os lucros com sucesso na faixa das máximas, entre 950 e 1.060. Além disso, minhas operações com puts de appl e uso, assim como com calls de panw, também tiveram resultados bastante positivos.
É claro que também houve operações insatisfatórias das quais preciso tirar lições. Por exemplo, como mencionei, embora tenha lucrado bastante com mu no início, nas operações posteriores apenas consegui empatar. Meu custo de entrada em amat chegou a 600 e, no fim, saí praticamente no prejuízo. Atualmente, minha posição em uso está com prejuízo não realizado. A ação rklb me proporcionou bons lucros entre abril e maio, mas a parte da posição que reabri depois agora está com uma pequena perda. Por fim, wolf, que comprei ao custo de 55, também está atualmente no vermelho na minha carteira.