O presidente da Largan acabou de esfriar as expectativas sobre a viabilidade do MicroLED para a construção de data centers de IA — citando preocupações com consumo de energia, tamanho e eficiência de transmissão. Isso é importante porque o MicroLED estava sendo apresentado como uma solução de interconexão óptica de próxima geração para 2028 em diante.
Enquanto isso, $AMD e $NVDA estão claramente correndo para garantir o fornecimento de lasers CW neste ano. Os lasers EML ($LITE, $COHR) dominaram em 2024, mas o setor apostava no MicroLED como a arquitetura do futuro.
Agora, essa aposta parece incerta. A $CRDO adquiriu a Hyperlume especificamente por causa do MicroLED. A $AMS Osram estava colaborando com a Credo. Até a $MSFT estava desenvolvendo soluções próprias de MicroLED. Se a Largan — uma empresa da cadeia de suprimentos da $TSM que fabrica FAU (focos/microlentes/componentes passivos) — está tão cética, vale a pena prestar atenção.
Se o MicroLED não conseguir escalar, a corrida pelas interconexões ópticas tende a voltar-se para VCSEL, lasers CW e fotônica de silício (SiPh) para aplicações de CPO (óptica co-empacotada). Isso representa um impulso estrutural para os fornecedores de lasers e os participantes de SiPh, caso a construção de data centers de IA continue acelerando.
Resumo: O entusiasmo em torno do MicroLED pode estar exagerado. As arquiteturas com lasers CW e SiPh podem ser as verdadeiras vencedoras na infraestrutura óptica para data centers de IA.
Enquanto isso, $AMD e $NVDA estão claramente correndo para garantir o fornecimento de lasers CW neste ano. Os lasers EML ($LITE, $COHR) dominaram em 2024, mas o setor apostava no MicroLED como a arquitetura do futuro.
Agora, essa aposta parece incerta. A $CRDO adquiriu a Hyperlume especificamente por causa do MicroLED. A $AMS Osram estava colaborando com a Credo. Até a $MSFT estava desenvolvendo soluções próprias de MicroLED. Se a Largan — uma empresa da cadeia de suprimentos da $TSM que fabrica FAU (focos/microlentes/componentes passivos) — está tão cética, vale a pena prestar atenção.
Se o MicroLED não conseguir escalar, a corrida pelas interconexões ópticas tende a voltar-se para VCSEL, lasers CW e fotônica de silício (SiPh) para aplicações de CPO (óptica co-empacotada). Isso representa um impulso estrutural para os fornecedores de lasers e os participantes de SiPh, caso a construção de data centers de IA continue acelerando.
Resumo: O entusiasmo em torno do MicroLED pode estar exagerado. As arquiteturas com lasers CW e SiPh podem ser as verdadeiras vencedoras na infraestrutura óptica para data centers de IA.