As ações de memória levaram uma pancada hoje depois que a CXMT da China anunciou planos de lançar memória DDR5 de próxima geração para servidores até o fim do ano, usando um novo design de DRAM que reduz as células em ~30%. $MU recuou para abaixo de $1.000 e $SNDK caiu mais de 5%.
Entendo a apreensão — memória para servidores sempre foi território da $MU e das empresas coreanas. Mas, por enquanto, isso parece mais barulho de manchete. Definir uma meta de lançamento não é o mesmo que atingir bons rendimentos e passar na qualificação com clientes hyperscale. Esse processo leva tempo.
Não estou entrando em pânico com a $MU, mas também não estou correndo para comprar a queda depois da alta que ela teve. Vou observar se ela se segura perto de $1.000, além do CPI na quarta-feira e dos resultados da $TSM na quinta-feira. Se a $MU perder a estrutura abaixo de $980, eu vou me afastar. Se ela recuperar $1.020+ com volume e com números limpos de CPI/TSM, vou considerar calls. Agora, é esperar para ver — não há vantagem em forçar isso.
Entendo a apreensão — memória para servidores sempre foi território da $MU e das empresas coreanas. Mas, por enquanto, isso parece mais barulho de manchete. Definir uma meta de lançamento não é o mesmo que atingir bons rendimentos e passar na qualificação com clientes hyperscale. Esse processo leva tempo.
Não estou entrando em pânico com a $MU, mas também não estou correndo para comprar a queda depois da alta que ela teve. Vou observar se ela se segura perto de $1.000, além do CPI na quarta-feira e dos resultados da $TSM na quinta-feira. Se a $MU perder a estrutura abaixo de $980, eu vou me afastar. Se ela recuperar $1.020+ com volume e com números limpos de CPI/TSM, vou considerar calls. Agora, é esperar para ver — não há vantagem em forçar isso.