Centenas de bilhões em valor de mercado evaporaram em um dia. Na sexta-feira, só se via «SpaceX declara guerra às telecomunicações»
A T-Mobile caiu 13%, e nos comentários já estavam escrevendo o obituário das operadoras
Mas, enquanto acompanhava o mercado, reparei num detalhe: as empresas de torres estavam em alta
Crown Castle e American Tower também subiram naquele mesmo dia
Se os satélites fossem mesmo acabar com as estações-base, as empresas de torres também deveriam cair
Elas subiram, o que mostra que o mercado está apostando que a infraestrutura terrestre não vai desaparecer — mas quem cobra aluguel por estar em cima dela talvez mude
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A Starlink Mobile conseguiu espectro de baixa frequência, capaz de atravessar paredes
Mas a largura de banda é estreita e a latência, alta; ainda falta muito para substituir a experiência de uso diário do celular
Mas não precisa substituir de verdade. Basta fazer o mercado acreditar que «a substituição é possível» para a avaliação das operadoras desabar. Não dá para se defender de um concorrente que não precisa de estações-base construindo mais estações-base
A sexta-feira foi só o trailer. Mas esse trailer já vale centenas de bilhões.
#SPCX $SPCX
A T-Mobile caiu 13%, e nos comentários já estavam escrevendo o obituário das operadoras
Mas, enquanto acompanhava o mercado, reparei num detalhe: as empresas de torres estavam em alta
Crown Castle e American Tower também subiram naquele mesmo dia
Se os satélites fossem mesmo acabar com as estações-base, as empresas de torres também deveriam cair
Elas subiram, o que mostra que o mercado está apostando que a infraestrutura terrestre não vai desaparecer — mas quem cobra aluguel por estar em cima dela talvez mude
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A Starlink Mobile conseguiu espectro de baixa frequência, capaz de atravessar paredes
Mas a largura de banda é estreita e a latência, alta; ainda falta muito para substituir a experiência de uso diário do celular
Mas não precisa substituir de verdade. Basta fazer o mercado acreditar que «a substituição é possível» para a avaliação das operadoras desabar. Não dá para se defender de um concorrente que não precisa de estações-base construindo mais estações-base
A sexta-feira foi só o trailer. Mas esse trailer já vale centenas de bilhões.
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