Um gráfico que está chamando bastante atenção agora para entender em que ponto estamos na economia da IA:
A camada de modelos está se tornando uma commodity rapidamente. Modelos que não estão na fronteira estão por toda parte, sendo usados em tarefas do dia a dia, enquanto os modelos de ponta travam uma disputa acirrada no topo. As margens estão diminuindo e a diferenciação, se estreitando.
Enquanto isso, a demanda pela camada de computação cresce de forma explosiva em todos os segmentos — não importa quem esteja comprando nem o que esteja desenvolvendo. Chips, infraestrutura e data centers: todos se beneficiam de tendências estruturais favoráveis.
Se você está se posicionando para investir em IA, essa divisão importa. Os provedores de modelos enfrentam um cenário mais difícil em termos de margens. E computação e infraestrutura? É aí que se concentram os fundamentos econômicos mais duradouros. A clássica estratégia de vender pás e picaretas em uma corrida do ouro.
A camada de modelos está se tornando uma commodity rapidamente. Modelos que não estão na fronteira estão por toda parte, sendo usados em tarefas do dia a dia, enquanto os modelos de ponta travam uma disputa acirrada no topo. As margens estão diminuindo e a diferenciação, se estreitando.
Enquanto isso, a demanda pela camada de computação cresce de forma explosiva em todos os segmentos — não importa quem esteja comprando nem o que esteja desenvolvendo. Chips, infraestrutura e data centers: todos se beneficiam de tendências estruturais favoráveis.
Se você está se posicionando para investir em IA, essa divisão importa. Os provedores de modelos enfrentam um cenário mais difícil em termos de margens. E computação e infraestrutura? É aí que se concentram os fundamentos econômicos mais duradouros. A clássica estratégia de vender pás e picaretas em uma corrida do ouro.