Lumentum: componentes ópticos vendidos até 2029; o que falta é capacidade de produção
O CEO da Lumentum$LITEB disse à Bloomberg em 9 de outubro que a capacidade de produção de componentes ópticos para IA da empresa já está vendida até o início de 2029. Seis meses atrás, ele ainda dizia que iria até 2028.
O gargalo não está na demanda, mas nas linhas de produção. Para alguns produtos, ainda não será possível atender a cerca de 70% da demanda em 2027; para outros, a falta será de aproximadamente 30% em 2028. Esses dois números não se referem à mesma coisa: dizem respeito a produtos e períodos diferentes, não a um único déficit que está diminuindo.
A Nvidia investiu US$ 2 bilhões em março e também assumiu compromissos de compra plurianuais, mas o déficit não foi resolvido. Na mesma cadeia, Coherent $COHRB e AAOI$AAOIB estão entre as empresas que ainda têm alguma capacidade disponível. Os componentes ópticos são a parte que conecta as GPUs. Não adianta ter chips mais rápidos se não é possível mover os dados.
Daqui para a frente, o foco são as linhas de produção. A nova fábrica de InP só começará a produzir em escala em meados de 2028; até lá, o déficit só vai se agravar. Nessa cadeia, prefiro acompanhar fornecedores que já têm capacidade de produção disponível, em vez de simplesmente seguir o tema da IA.
As informações acima foram compiladas a partir de fontes públicas e não constituem recomendação de investimento.
#光模块 #AI基础设施 #美股超话
Link para o artigo original: https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-10-09/nvidia-backed-lumentum-sees-opto-parts-capacity-sold-out-to-2029
O CEO da Lumentum$LITEB disse à Bloomberg em 9 de outubro que a capacidade de produção de componentes ópticos para IA da empresa já está vendida até o início de 2029. Seis meses atrás, ele ainda dizia que iria até 2028.
O gargalo não está na demanda, mas nas linhas de produção. Para alguns produtos, ainda não será possível atender a cerca de 70% da demanda em 2027; para outros, a falta será de aproximadamente 30% em 2028. Esses dois números não se referem à mesma coisa: dizem respeito a produtos e períodos diferentes, não a um único déficit que está diminuindo.
A Nvidia investiu US$ 2 bilhões em março e também assumiu compromissos de compra plurianuais, mas o déficit não foi resolvido. Na mesma cadeia, Coherent $COHRB e AAOI$AAOIB estão entre as empresas que ainda têm alguma capacidade disponível. Os componentes ópticos são a parte que conecta as GPUs. Não adianta ter chips mais rápidos se não é possível mover os dados.
Daqui para a frente, o foco são as linhas de produção. A nova fábrica de InP só começará a produzir em escala em meados de 2028; até lá, o déficit só vai se agravar. Nessa cadeia, prefiro acompanhar fornecedores que já têm capacidade de produção disponível, em vez de simplesmente seguir o tema da IA.
As informações acima foram compiladas a partir de fontes públicas e não constituem recomendação de investimento.
#光模块 #AI基础设施 #美股超话
Link para o artigo original: https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-10-09/nvidia-backed-lumentum-sees-opto-parts-capacity-sold-out-to-2029