No fim de setembro, a OpenAI deu todas as explicações aos investidores; atualmente a receita anualizada está perto de US$ 50 bilhões. E uma versão que circulou no mercado há apenas um mês dizia que seria rápido chegar a quase US$ 70 bilhões — a diferença é enorme. Assim que a notícia saiu, as ações de tecnologia de IA e semicondutores nos EUA caíram primeiro, e com respeito.
A queda mais forte foi em armazenamento e semicondutores. O Nasdaq caiu mais de 1 ponto, o índice de semicondutores da Filadélfia caiu mais de 3%, e a Micron, a Intel e a SK Hynix foram uma por uma para baixo; apenas a Apple conseguiu virar em alta no meio da queda. Antes, eu ainda achava que este recuo em hardware de IA era apenas uma correção normal. Mas, com essa queda hoje, o sabor não parece certo. A Oracle é a que mais chama atenção nesse grupo: a queda intradiária atingiu o maior nível desde meados de julho.
O ponto interessante está nos números em si. A versão dos “US$ 70 bilhões” foi estimada pelos próprios investidores ajustando a metodologia de cálculo, e a OpenAI nunca teria reconhecido isso. Agora que a empresa saiu com os números, o setor na verdade desabou com ainda mais força.
A queda mais forte foi em armazenamento e semicondutores. O Nasdaq caiu mais de 1 ponto, o índice de semicondutores da Filadélfia caiu mais de 3%, e a Micron, a Intel e a SK Hynix foram uma por uma para baixo; apenas a Apple conseguiu virar em alta no meio da queda. Antes, eu ainda achava que este recuo em hardware de IA era apenas uma correção normal. Mas, com essa queda hoje, o sabor não parece certo. A Oracle é a que mais chama atenção nesse grupo: a queda intradiária atingiu o maior nível desde meados de julho.
O ponto interessante está nos números em si. A versão dos “US$ 70 bilhões” foi estimada pelos próprios investidores ajustando a metodologia de cálculo, e a OpenAI nunca teria reconhecido isso. Agora que a empresa saiu com os números, o setor na verdade desabou com ainda mais força.