Em resumo
As ações da Mattel subiram 19% na quinta-feira, encerrando em US$ 15,04, registrando o melhor fechamento do papel desde meados de março.
A Authentic Brands Group discutiu uma possível aquisição da Mattel, de acordo com uma reportagem do The Wall Street Journal.
A transação proposta poderia precificar as ações da Mattel acima de US$ 20 cada, representando um valor total próximo de US$ 6 bilhões.
A fonte da CNBC caracterizou as discussões como preliminares e em estágio inicial.
O interesse pela aquisição surge após a Mattel anunciar na quarta-feira Roger Lynch como seu próximo executivo-chefe.
As ações da Mattel dispararam 19% na quinta-feira, fechando a US$ 15,04 após a publicação de notícias de que a Authentic Brands Group está buscando adquirir a icônica fabricante de brinquedos. O preço de fechamento representou o melhor resultado da Mattel desde 13 de março.
Durante o pregão, as ações chegaram a US$ 17,23, registrando seu melhor desempenho desde o fim de fevereiro.
A notícia inicial foi publicada pelo The Wall Street Journal, que citou pessoas com conhecimento da situação. Segundo essas fontes, a Authentic Brands manteve conversas privadas sobre uma possível oferta acima de US$ 20 por ação.
Com essa avaliação, a transação totalizaria aproximadamente US$ 6 bilhões para a empresa por trás da Barbie, Hot Wheels e outras adoradas franquias de brinquedos.
A Authentic Brands atua como um conglomerado de licenciamento e entretenimento, com um portfólio diversificado que abrange marcas de moda, marcas de celebridades e propriedades de mídia.
Fonte confirma conversas em estágio inicial
Uma pessoa com conhecimento direto da situação confirmou à CNBC que as conversas preliminares estão em andamento. A pessoa ressaltou que as negociações ainda estão em fase inicial.
Falando sob condição de anonimato devido à natureza confidencial das conversas, a fonte observou que a iniciativa da Authentic está alinhada à sua estratégia de adquirir marcas de entretenimento voltadas ao público mais jovem.
Representantes da Mattel se recusaram a comentar especificamente a reportagem. Um porta-voz da empresa afirmou que a Mattel mantém uma política de não comentar especulações de mercado ou rumores não confirmados.
Representantes da Authentic Brands também se recusaram a comentar quando contatados.
Anúncio do novo CEO antecedeu notícia sobre aquisição
A especulação sobre a aquisição surgiu apenas 24 horas depois de a Mattel anunciar seu próximo CEO. A empresa escolheu Roger Lynch, atualmente à frente da Condé Nast, para assumir o principal cargo executivo.
Lynch já conhece a Mattel, tendo atuado como membro do conselho desde 2018. A transição inclui sua nomeação como presidente do conselho em 2 de outubro, e ele assumirá oficialmente o cargo de CEO em 2 de novembro.
Lynch sucederá Ynon Kreiz, que está deixando o cargo para assumir as funções de CEO de duas empresas, na Paramount e na Warner Bros. Discovery, em uma mudança de carreira notável.
A reação inicial do mercado à nomeação de Lynch foi negativa. As ações caíram 4% na quarta-feira, antes que a especulação sobre uma aquisição na quinta-feira revertesse completamente o sentimento dos investidores.
A fabricante de brinquedos passou por um período difícil de modo geral. Antes da alta desta semana, as ações vinham em trajetória de queda durante boa parte dos doze meses anteriores.
A forte alta de quinta-feira levou as ações de volta aos níveis de preço vistos pela última vez no início da primavera. A atividade no pré-mercado de sexta-feira indicou uma alta adicional modesta.
Neste momento, a possível aquisição continua sendo uma especulação não confirmada, sem qualquer acordo formal. Nem a Mattel nem a Authentic Brands divulgaram declarações oficiais sobre uma transação.
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