📊 Por quanto tempo mais o superciclo da memória pode durar?
Todo mundo está de olho na Micron, mas a grande questão é por quanto tempo esse boom de memória pode realmente durar.
A memória sempre avançou em ciclos. A demanda aumenta, a oferta fica mais apertada, os preços sobem e as empresas investem em mais produção. Mas quando essa nova oferta alcança a demanda, os preços podem começar a cair.
Desta vez, a IA pode mudar o ciclo. Data centers precisam de mais memória, especialmente High Bandwidth Memory (HBM). Essa demanda crescente pode manter o boom por mais tempo, mas não vai durar para sempre.
Meu ponto de vista 👇
O relatório de resultados da Micron de 30 de setembro vale a pena acompanhar. Vou analisar a demanda por HBM, a orientação de receita, os preços da memória e os planos de investimento futuro.
Mais produção pode ajudar a atender a demanda por IA, mas também pode criar excesso de oferta mais adiante. Por isso, o capex importa tanto quanto uma demanda forte.
Para mim, o sinal real é se a demanda por memória consegue continuar crescendo rápido o suficiente para absorver a nova oferta.
Eu não faço trades de ações. Esta é uma observação pessoal do mercado, não é aconselhamento financeiro.
Por quanto tempo você acha que este superciclo de memória pode durar: 2–3 trimestres, 1 ano ou 2+ anos?
$MU #HBM #MemoryChips $BTC
Todo mundo está de olho na Micron, mas a grande questão é por quanto tempo esse boom de memória pode realmente durar.
A memória sempre avançou em ciclos. A demanda aumenta, a oferta fica mais apertada, os preços sobem e as empresas investem em mais produção. Mas quando essa nova oferta alcança a demanda, os preços podem começar a cair.
Desta vez, a IA pode mudar o ciclo. Data centers precisam de mais memória, especialmente High Bandwidth Memory (HBM). Essa demanda crescente pode manter o boom por mais tempo, mas não vai durar para sempre.
Meu ponto de vista 👇
O relatório de resultados da Micron de 30 de setembro vale a pena acompanhar. Vou analisar a demanda por HBM, a orientação de receita, os preços da memória e os planos de investimento futuro.
Mais produção pode ajudar a atender a demanda por IA, mas também pode criar excesso de oferta mais adiante. Por isso, o capex importa tanto quanto uma demanda forte.
Para mim, o sinal real é se a demanda por memória consegue continuar crescendo rápido o suficiente para absorver a nova oferta.
Eu não faço trades de ações. Esta é uma observação pessoal do mercado, não é aconselhamento financeiro.
Por quanto tempo você acha que este superciclo de memória pode durar: 2–3 trimestres, 1 ano ou 2+ anos?
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