A consultoria Jiayou ajustou sua previsão do preço do HBM para o próximo ano, elevando-a para 121% de alta em relação ao ano anterior; no mesmo dia, executivos da Samsung também fizeram declarações, indicando que o HBM deve absorver quase 30% da capacidade de produção de wafers das fabricantes de DRAM. Armazenamento e comunicação óptica deram as caras juntos ontem à noite: a Micron e a SK Hynix fecharam em alta, a Lumentum e a Corning subiram ainda mais forte, e a Corning também tem em mãos um grande pedido de fibra óptica da AT&T.
Mas o mercado geral não acompanhou. As taxas dos títulos de longo prazo dos EUA ultrapassaram 5,6%, atingindo a maior alta em mais de 20 anos; o Dow Jones, o S&P 500 e o Nasdaq fecharam todos com pequenas quedas. Com as taxas tão altas, a valorização de ações de crescimento segue sob pressão. Este avanço dos segmentos de armazenamento, diante do índice, realmente não é suficiente. Eu já vinha hesitando desde o ano passado e, vendo as cotações subirem continuamente, sempre não tive coragem de entrar.
O HBM disputa com a memória comum a mesma fatia de capacidade de wafers. Se o HBM “recorta” uma parte, sobra menos para a memória comum. As únicas que realmente conseguem produzir em escala global são poucas empresas — Samsung, SK Hynix e Micron. A elasticidade da capacidade de produção para o próximo ano parece limitada.
Mas o mercado geral não acompanhou. As taxas dos títulos de longo prazo dos EUA ultrapassaram 5,6%, atingindo a maior alta em mais de 20 anos; o Dow Jones, o S&P 500 e o Nasdaq fecharam todos com pequenas quedas. Com as taxas tão altas, a valorização de ações de crescimento segue sob pressão. Este avanço dos segmentos de armazenamento, diante do índice, realmente não é suficiente. Eu já vinha hesitando desde o ano passado e, vendo as cotações subirem continuamente, sempre não tive coragem de entrar.
O HBM disputa com a memória comum a mesma fatia de capacidade de wafers. Se o HBM “recorta” uma parte, sobra menos para a memória comum. As únicas que realmente conseguem produzir em escala global são poucas empresas — Samsung, SK Hynix e Micron. A elasticidade da capacidade de produção para o próximo ano parece limitada.