O lado do Ministério da Indústria e Tecnologia (MIIT) voltou a trazer notícias: a Alibaba e a ByteDance possivelmente poderão ser autorizadas a comprar novos chips da NVIDIA. Apesar disso, o “grande pastel” no gráfico ainda está mole e andando de lado.
Na verdade, não há motivo para pânico: isto não é o “núcleo-bomba” de poder computacional do tipo que chega imediatamente. A mídia afirma que o MIIT está fazendo um levantamento junto da ByteDance, Alibaba e outras, para verificar intenções de liberação. A ideia seria permitir que a NVIDIA venda novas placas de workstation da linha RTX Pro 5500, e então as empresas informariam quantidades e usos. Segundo a ByteDance, há indicação de que estariam olhando algo na ordem de um milhão de unidades. A NVIDIA planeja, por trimestre, embarcar para a China cerca de 500 mil unidades, e fazer pedidos até por volta de 30 de setembro seria mais seguro.
O ponto-chave é separar as coisas: trata-se de uma placa de nível workstation com GDDR7, não daquele “núcleo-bomba” de treinamento para datacenter com HBM. Há compradores que pretendem colocar oito placas numa mesma servidor para rodar inferência e agentes de IA, o que ajuda a preencher lacunas; mas o teto para treinamento é outro assunto. A postura de Pequim não significa que o ciclo de importação esteja fechado; a permissão de exportação dos EUA ainda não foi concluída/confirmada. Não misture histórias antigas sobre “400 mil unidades de H200” com esta questão.
O “grande pastel” do mercado está com preço à vista em torno de 83.000, com queda diária de aproximadamente 2,2%. A máxima do dia foi 85.160 e a mínima 82.600. O noticiário está mais para otimista, mas o preço ainda está absorvendo alavancagem e a volatilidade de fim de semana; é normal que ambos os fatores coexistam.
Para quem tem ordens compradas (long): está sendo absorvido perto de 83.000; se houver repique para 83.800 a 84.500, reduza um pouco. Se perder 82.600, assuma o erro. Para quem está fora (sem posição), também não corra atrás do primeiro sinal positivo: espere para ver se a janela de pedidos e a permissão dos EUA realmente se concretizam.
Fique atento a dois pontos: se os pedidos de 30 de setembro realmente serão entregues, e se 83.000 consegue se sustentar. Só quando as duas coisas coincidirem, vale discutir o rumo.
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Na verdade, não há motivo para pânico: isto não é o “núcleo-bomba” de poder computacional do tipo que chega imediatamente. A mídia afirma que o MIIT está fazendo um levantamento junto da ByteDance, Alibaba e outras, para verificar intenções de liberação. A ideia seria permitir que a NVIDIA venda novas placas de workstation da linha RTX Pro 5500, e então as empresas informariam quantidades e usos. Segundo a ByteDance, há indicação de que estariam olhando algo na ordem de um milhão de unidades. A NVIDIA planeja, por trimestre, embarcar para a China cerca de 500 mil unidades, e fazer pedidos até por volta de 30 de setembro seria mais seguro.
O ponto-chave é separar as coisas: trata-se de uma placa de nível workstation com GDDR7, não daquele “núcleo-bomba” de treinamento para datacenter com HBM. Há compradores que pretendem colocar oito placas numa mesma servidor para rodar inferência e agentes de IA, o que ajuda a preencher lacunas; mas o teto para treinamento é outro assunto. A postura de Pequim não significa que o ciclo de importação esteja fechado; a permissão de exportação dos EUA ainda não foi concluída/confirmada. Não misture histórias antigas sobre “400 mil unidades de H200” com esta questão.
O “grande pastel” do mercado está com preço à vista em torno de 83.000, com queda diária de aproximadamente 2,2%. A máxima do dia foi 85.160 e a mínima 82.600. O noticiário está mais para otimista, mas o preço ainda está absorvendo alavancagem e a volatilidade de fim de semana; é normal que ambos os fatores coexistam.
Para quem tem ordens compradas (long): está sendo absorvido perto de 83.000; se houver repique para 83.800 a 84.500, reduza um pouco. Se perder 82.600, assuma o erro. Para quem está fora (sem posição), também não corra atrás do primeiro sinal positivo: espere para ver se a janela de pedidos e a permissão dos EUA realmente se concretizam.
Fique atento a dois pontos: se os pedidos de 30 de setembro realmente serão entregues, e se 83.000 consegue se sustentar. Só quando as duas coisas coincidirem, vale discutir o rumo.
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