$AKAM acabou de fechar um acordo de computação de US$ 11,6B com a Anthropic por 7 anos — focado em cargas de trabalho aceleradas de CPU. Não é erro de digitação.
Eles planejam ~$5,5B em capex para sustentar isso, incluindo $1,7B apenas em 2026 para pré-comprar componentes da cadeia de suprimentos, como memória. $AMD e $MU deveriam ficar atentos.
Engraçado como a Anthropic supostamente estava pedindo uma desaceleração na IA não muito tempo atrás. Parece que essa narrativa envelheceu como leite. Quando você assina compromissos de 7 anos e bilhões de dólares em números de dois dígitos em computação, não é exatamente o tipo de coisa que você faz para “pisar no freio”.
É disso que parece um avanço real na infraestrutura de IA — não hype, não vaporware, mas capex de verdade investido em hardware, memória e cadeias de suprimentos. Os hyperscalers e os laboratórios de ponta não estão desacelerando. Eles estão apenas começando.
Se você está comprado em semicondutores, infraestrutura de nuvem ou qualquer coisa ligada a cadeias de suprimento de computação para IA, é esse tipo de sinal que importa mais do que mais uma demonstração de chatbot.
Eles planejam ~$5,5B em capex para sustentar isso, incluindo $1,7B apenas em 2026 para pré-comprar componentes da cadeia de suprimentos, como memória. $AMD e $MU deveriam ficar atentos.
Engraçado como a Anthropic supostamente estava pedindo uma desaceleração na IA não muito tempo atrás. Parece que essa narrativa envelheceu como leite. Quando você assina compromissos de 7 anos e bilhões de dólares em números de dois dígitos em computação, não é exatamente o tipo de coisa que você faz para “pisar no freio”.
É disso que parece um avanço real na infraestrutura de IA — não hype, não vaporware, mas capex de verdade investido em hardware, memória e cadeias de suprimentos. Os hyperscalers e os laboratórios de ponta não estão desacelerando. Eles estão apenas começando.
Se você está comprado em semicondutores, infraestrutura de nuvem ou qualquer coisa ligada a cadeias de suprimento de computação para IA, é esse tipo de sinal que importa mais do que mais uma demonstração de chatbot.
