As ações de memória dos EUA recuaram ontem após uma forte sequência, mas a questão crucial permanece: se os fundamentos por trás do superciclo da memória ainda estão se sustentando. Aqui está o que nossa pesquisa de supply chain com IA indica:
📈 Poder de precificação: a capacidade está migrando para produtos de ponta como HBM e DDR5, enquanto a oferta de linhas mais antigas encolhe, impulsionando preços e margens.
📈 Fluxo de caixa: receita e margens recordes estão se convertendo em um fluxo de caixa substancial, dando aos principais players mais margem para investir.
📈 Contratos: os três principais fabricantes assinaram seus primeiros acordos de fornecimento de longo prazo, projetados para garantir demanda futura e evitar os ciclos de boom-bust do passado.
⚠️ Apenas neste setembro, o Max AI Annual vem com Acesso de 1 Ano ao AI Supply Chain Hub: novos gráficos dinâmicos nas camadas de chips de IA e de infraestrutura.
Além disso, novidade no MM AI Chat: envie qualquer gráfico, em qualquer idioma, e receba uma análise instantânea.
🔗 https://mmgo.me/83c8ee
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