Agora o armazenamento de sinceridade começou a entrar no segundo tempo; começou a haver um prenúncio de “espumificação” 🧐
De acordo com a reportagem mais recente do «The Information», as instituições de empréstimo estão estudando novos instrumentos de financiamento.
Com capital financeiro, primeiro compram a capacidade de armazenamento e, depois, revendem essa capacidade para os clientes que realmente precisam, lucrando com isso.
No entanto, se haverá revenda livre, ainda não foi definido.
O armazenamento está deixando de ser um bem de insumo industrial e aos poucos se transformando em um ativo que pode ser financiado.
Isso é bem parecido com data centers.
Antes, as empresas alugavam servidores sob demanda; agora, para garantir o poder de computação para IA, cada vez mais contratos exigem pagamentos antecipados.
No NBIS, no segundo trimestre, cerca de 70% dos novos contratos assinados já exigiam pagamento antecipado dos clientes.
Mas, assim que a capacidade de produção começar a se “financeirizar”, vai surgir uma espécie de bolha intermediária.
O «The Information» chegou a mencionar que executivos de empresas de chips estavam no evento e encontraram pessoas que, de forma proativa, ofereciam “HBM pronto em estoque” que poderia ser entregue imediatamente.
Este é um sinal inicial bem digno de atenção.
Então, a partir de agora, além de observar os preços, também será preciso começar a ver quem está comprando capacidade de armazenamento: o cliente final ou as instituições financeiras.
$MU $DRAM $SKHY
De acordo com a reportagem mais recente do «The Information», as instituições de empréstimo estão estudando novos instrumentos de financiamento.
Com capital financeiro, primeiro compram a capacidade de armazenamento e, depois, revendem essa capacidade para os clientes que realmente precisam, lucrando com isso.
No entanto, se haverá revenda livre, ainda não foi definido.
O armazenamento está deixando de ser um bem de insumo industrial e aos poucos se transformando em um ativo que pode ser financiado.
Isso é bem parecido com data centers.
Antes, as empresas alugavam servidores sob demanda; agora, para garantir o poder de computação para IA, cada vez mais contratos exigem pagamentos antecipados.
No NBIS, no segundo trimestre, cerca de 70% dos novos contratos assinados já exigiam pagamento antecipado dos clientes.
Mas, assim que a capacidade de produção começar a se “financeirizar”, vai surgir uma espécie de bolha intermediária.
O «The Information» chegou a mencionar que executivos de empresas de chips estavam no evento e encontraram pessoas que, de forma proativa, ofereciam “HBM pronto em estoque” que poderia ser entregue imediatamente.
Este é um sinal inicial bem digno de atenção.
Então, a partir de agora, além de observar os preços, também será preciso começar a ver quem está comprando capacidade de armazenamento: o cliente final ou as instituições financeiras.
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