Kevin Cassidy, da Rosenblatt, acabou de iniciar $SNDK na Buy com um preço-alvo de US$ 2.400, cerca de 35% acima de onde a ação estava sendo negociada hoje.
A estrutura da administração para o ano fiscal de 2028 a 2030 prevê crescimento de receita na faixa de meados a altas de dois dígitos, cerca de 80% de margens brutas e metade de cada dólar de receita virando fluxo de caixa livre. A Rosenblatt considera sua estimativa de US$ 300 de EPS para o FY30 conservadora.
A US$ 2.400, você estaria pagando cerca de 8 vezes esse número do FY30. Para um negócio com margens brutas de 80% e grande parte de sua produção pré-vendida, isso não é um múltiplo de euforia; é o mercado ainda precificando a SanDisk como aquela antiga cíclica que ela costumava ser.
O alvo fica confortável acima da média de rua de cerca de US$ 2.000, bem ao lado dos US$ 2.500 da BofA.
$SNDK é uma das minhas maiores posições.
Estou extremamente otimista com este nome.
A estrutura da administração para o ano fiscal de 2028 a 2030 prevê crescimento de receita na faixa de meados a altas de dois dígitos, cerca de 80% de margens brutas e metade de cada dólar de receita virando fluxo de caixa livre. A Rosenblatt considera sua estimativa de US$ 300 de EPS para o FY30 conservadora.
A US$ 2.400, você estaria pagando cerca de 8 vezes esse número do FY30. Para um negócio com margens brutas de 80% e grande parte de sua produção pré-vendida, isso não é um múltiplo de euforia; é o mercado ainda precificando a SanDisk como aquela antiga cíclica que ela costumava ser.
O alvo fica confortável acima da média de rua de cerca de US$ 2.000, bem ao lado dos US$ 2.500 da BofA.
$SNDK é uma das minhas maiores posições.
Estou extremamente otimista com este nome.
