O principal duo $SKHY e a Samsung estão tendo um dia divertido.
Ainda estou com memória de longo prazo (por ex. $EWY / $DRAM) porque, se os acordos de capacidade se estenderem por 3-5 anos... e seus analistas modelarem 2,8-3,3x para o 2027E. A relação risco/recompensa é atraente ao longo do tempo.
Mas acho que a memória legada é uma negociação muito interessante atualmente devido ao potencial de alta de ASP..
E acontece também que essas mesmas empresas compram memória de empresas ainda menores de memória (que podem ter maior sensibilidade)...
Então, se você quiser, pode acompanhar as alocações de wafers do $PSMC e encontrar algumas empresas interessantes que provavelmente substituam a memória legada descontinuada da $MU por meio da Alliance ou fornecendo diretamente para a Samsung.
Não vou mencioná-las no X, mas estou apenas jogando algumas ideias de pesquisa.
Ainda estou com memória de longo prazo (por ex. $EWY / $DRAM) porque, se os acordos de capacidade se estenderem por 3-5 anos... e seus analistas modelarem 2,8-3,3x para o 2027E. A relação risco/recompensa é atraente ao longo do tempo.
Mas acho que a memória legada é uma negociação muito interessante atualmente devido ao potencial de alta de ASP..
E acontece também que essas mesmas empresas compram memória de empresas ainda menores de memória (que podem ter maior sensibilidade)...
Então, se você quiser, pode acompanhar as alocações de wafers do $PSMC e encontrar algumas empresas interessantes que provavelmente substituam a memória legada descontinuada da $MU por meio da Alliance ou fornecendo diretamente para a Samsung.
Não vou mencioná-las no X, mas estou apenas jogando algumas ideias de pesquisa.
