⚡ Os preços da memória subiram de 5 a 7 vezes — e a segunda conta do “AI” chegou。
15 de setembro, Santa Clara, Cúpula de Infraestrutura de IA. O CEO da Intel, Chen Zhihua, apresentou três conjuntos de números.
O preço da memória já subiu de 5 a 7 vezes; ele disse que a escassez vai piorar no próximo ano. Em celulares e notebooks de baixo custo, a memória consome de 70% a 80% do custo do aparelho inteiro. O próximo alvo dele foi direto: fornecimento de energia e resfriamento.
Os números batem. A previsão do IDC de 26 de agosto: em 2026, a remessa de celulares cairá 16,7%, e no segundo semestre, 27,2% ano contra ano; os custos de DRAM e NAND vão subir mais de 300% ano contra ano. A TrendForce registrou no primeiro trimestre deste ano o preço regular dos contratos de DRAM: alta de 93% a 98% em relação ao trimestre anterior, a mais rápida desde que começou a acompanhar. No terceiro trimestre, continua subindo: de 13% a 18%.
A CPU também entrou na lista. Chen Zhihua disse que a Intel agora só consegue atender cerca de metade da demanda dos clientes.
No lado da cripto, é preciso enxergar uma coisa. A escassez desta rodada está em HBM, wafers de DRAM, substratos, encapsulamento e também em energia. Centenas de bilhões de dólares em capacidade industrial — não importa quanta GPU “sobrando” alguém empilhe, não dá para compensar. A narrativa de “escassez de computação” da computação descentralizada não está no lugar realmente travado — fica acima.
O preço é bem direto. Quando escrevo isto, as cinco fontes de cotação do BTC estão entre 76.161 e 76.225, -0,89% nas últimas 24 horas. ETH 2.422, -2,1%. As moedas ligadas a IA caem ainda mais: TAO 219,1 -2,4%, RENDER 1,309 -3,9%, FET 0,1526 -2,9%; todas são o dobro da queda percentual do BTC.
Minha avaliação. Nos próximos dois trimestres, o poder de definir preços de IA ficará com as fabricantes de memória e os fornecedores de energia; as empresas de modelos só pagam a conta. O que as mineradoras de Bitcoin têm em mãos é exatamente energia e resfriamento — e, nestes meses, elas foram reavaliadas pela IA, e a raiz disso está aí.
Fique de olho em dois números. O preço mensal do contrato de DRAM da TrendForce e quando a tal “lacuna de metade” da Intel vai se estreitar. No dia em que a memória realmente baixar o preço, a primeira onda de “falso repique” das moedas de conceito de IA vem junto.
$BTC
#中本聪国际社区Baoluo币商资本 #加密货币 #Escassez de memória
15 de setembro, Santa Clara, Cúpula de Infraestrutura de IA. O CEO da Intel, Chen Zhihua, apresentou três conjuntos de números.
O preço da memória já subiu de 5 a 7 vezes; ele disse que a escassez vai piorar no próximo ano. Em celulares e notebooks de baixo custo, a memória consome de 70% a 80% do custo do aparelho inteiro. O próximo alvo dele foi direto: fornecimento de energia e resfriamento.
Os números batem. A previsão do IDC de 26 de agosto: em 2026, a remessa de celulares cairá 16,7%, e no segundo semestre, 27,2% ano contra ano; os custos de DRAM e NAND vão subir mais de 300% ano contra ano. A TrendForce registrou no primeiro trimestre deste ano o preço regular dos contratos de DRAM: alta de 93% a 98% em relação ao trimestre anterior, a mais rápida desde que começou a acompanhar. No terceiro trimestre, continua subindo: de 13% a 18%.
A CPU também entrou na lista. Chen Zhihua disse que a Intel agora só consegue atender cerca de metade da demanda dos clientes.
No lado da cripto, é preciso enxergar uma coisa. A escassez desta rodada está em HBM, wafers de DRAM, substratos, encapsulamento e também em energia. Centenas de bilhões de dólares em capacidade industrial — não importa quanta GPU “sobrando” alguém empilhe, não dá para compensar. A narrativa de “escassez de computação” da computação descentralizada não está no lugar realmente travado — fica acima.
O preço é bem direto. Quando escrevo isto, as cinco fontes de cotação do BTC estão entre 76.161 e 76.225, -0,89% nas últimas 24 horas. ETH 2.422, -2,1%. As moedas ligadas a IA caem ainda mais: TAO 219,1 -2,4%, RENDER 1,309 -3,9%, FET 0,1526 -2,9%; todas são o dobro da queda percentual do BTC.
Minha avaliação. Nos próximos dois trimestres, o poder de definir preços de IA ficará com as fabricantes de memória e os fornecedores de energia; as empresas de modelos só pagam a conta. O que as mineradoras de Bitcoin têm em mãos é exatamente energia e resfriamento — e, nestes meses, elas foram reavaliadas pela IA, e a raiz disso está aí.
Fique de olho em dois números. O preço mensal do contrato de DRAM da TrendForce e quando a tal “lacuna de metade” da Intel vai se estreitar. No dia em que a memória realmente baixar o preço, a primeira onda de “falso repique” das moedas de conceito de IA vem junto.
$BTC
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