📰 Os chips de armazenamento realmente subiram ao “trono” dos semicondutores. O analista da Susquehanna, Mehdi Hosseini, estima que, no momento, o armazenamento contribui com 50% a 55% da receita total do setor de semicondutores, enquanto historicamente esse número ficava apenas entre 20% e 30% — uma mudança bastante impressionante.
🔥 O principal motor por trás disso continua sendo o investimento em data centers de inteligência artificial. Segundo ele, a receita do setor de chips este ano deve dobrar, chegando a US$ 1,5 trilhão, e os chips de armazenamento são exatamente a força motriz desse novo ciclo de crescimento.
Para ser honesto, apesar de tantas conversas sobre a febre da IA, o foco do mercado frequentemente foi “roubado” pelos chips de computação. Mas, pelo recorte de participação na receita, vejo que o armazenamento já abocanhou metade do poder — e a demanda e os preços ainda estão acelerando.
👀 A reação das ações é ainda mais direta. A Micron subiu 217% desde o início do ano, tornando-se uma das melhores do S&P 500; a SanDisk, focada em memória NAND, subiu 531% no mesmo período. Hosseini deu avaliações positivas para as duas empresas.
🤔 Se os data centers de IA continuarem se expandindo, você aposta mais na Micron — como um fabricante de armazenamento mais diversificado — ou na SanDisk, especializada em memória NAND?
#人工智能 #半导体 #美光科技 #闪迪
🔥 O principal motor por trás disso continua sendo o investimento em data centers de inteligência artificial. Segundo ele, a receita do setor de chips este ano deve dobrar, chegando a US$ 1,5 trilhão, e os chips de armazenamento são exatamente a força motriz desse novo ciclo de crescimento.
Para ser honesto, apesar de tantas conversas sobre a febre da IA, o foco do mercado frequentemente foi “roubado” pelos chips de computação. Mas, pelo recorte de participação na receita, vejo que o armazenamento já abocanhou metade do poder — e a demanda e os preços ainda estão acelerando.
👀 A reação das ações é ainda mais direta. A Micron subiu 217% desde o início do ano, tornando-se uma das melhores do S&P 500; a SanDisk, focada em memória NAND, subiu 531% no mesmo período. Hosseini deu avaliações positivas para as duas empresas.
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