$SIVE acabou de anunciar uma expansão de capacidade gigantesca — eles estão aumentando a fabricação de InP em Glasgow para cerca de ~100M de lasers DFB CW por ano até o 4T de 2027.
Fazendo umas contas rápidas: se os preços históricos deles eram de US$ 50–US$ 100 por um array de 8 lasers, isso equivale a aproximadamente US$ 625M–US$ 1,25B de capacidade de receita anual. Não é uma orientação oficial, apenas ilustrativo.
O que chama atenção aqui é o timing. $AVGO literalmente mencionou uma escassez de mercado na call de resultados de hoje. Então $SIVE está aumentando a capacidade bem no meio de um mercado com oferta limitada.
O novo modelo híbrido de manufatura deles parece estar destravando um ganho real de escala. Se a execução se mantiver, isso pode ser um ponto de inflexão relevante — especialmente se a demanda por componentes ópticos continuar alta durante o ciclo de expansão da IA.
Vale acompanhar como isso se desenrola nos próximos 18–24 meses.
Fazendo umas contas rápidas: se os preços históricos deles eram de US$ 50–US$ 100 por um array de 8 lasers, isso equivale a aproximadamente US$ 625M–US$ 1,25B de capacidade de receita anual. Não é uma orientação oficial, apenas ilustrativo.
O que chama atenção aqui é o timing. $AVGO literalmente mencionou uma escassez de mercado na call de resultados de hoje. Então $SIVE está aumentando a capacidade bem no meio de um mercado com oferta limitada.
O novo modelo híbrido de manufatura deles parece estar destravando um ganho real de escala. Se a execução se mantiver, isso pode ser um ponto de inflexão relevante — especialmente se a demanda por componentes ópticos continuar alta durante o ciclo de expansão da IA.
Vale acompanhar como isso se desenrola nos próximos 18–24 meses.
