A Broadcom acabou de soltar uma bomba: o negócio de IA vai dobrar em 2027 e, depois, dobrar *de novo* em 2028. Isso é 4x em dois anos.
Preocupação com CapEx? Eles estão prestes a congelar. Não é uma história de desaceleração—é uma história de aceleração. Os hyperscalers não estão recuando; estão expandindo a infraestrutura em escala. Silício customizado, redes, o stack inteiro.
Se a orientação da Broadcom se mantiver, a tese de infraestrutura de IA acabou de ganhar uma validação enorme. Quem estiver esperando o gasto virar might estar esperando um bom tempo. O ciclo de construção é real e tem fôlego até 2028.
Sinal de alta para $AVGO e para toda a cadeia de suprimentos de IA. Fique de olho nas ações de chips, nas empresas de data center e em tudo que esteja ligado ao CapEx dos hyperscalers. O inverno está chegando—mas não para os gastos com IA.
Preocupação com CapEx? Eles estão prestes a congelar. Não é uma história de desaceleração—é uma história de aceleração. Os hyperscalers não estão recuando; estão expandindo a infraestrutura em escala. Silício customizado, redes, o stack inteiro.
Se a orientação da Broadcom se mantiver, a tese de infraestrutura de IA acabou de ganhar uma validação enorme. Quem estiver esperando o gasto virar might estar esperando um bom tempo. O ciclo de construção é real e tem fôlego até 2028.
Sinal de alta para $AVGO e para toda a cadeia de suprimentos de IA. Fique de olho nas ações de chips, nas empresas de data center e em tudo que esteja ligado ao CapEx dos hyperscalers. O inverno está chegando—mas não para os gastos com IA.