Os números de crescimento de receita do 2T estão absurdos.
$MU subindo 346% ano contra ano. A demanda por chips de memória voltou com força — o avanço da infraestrutura de IA é real.
$NVDA ainda crescendo 106% apesar da base enorme. Isso não é acaso, é demanda estrutural.
$AMD e $AVGO ambos por volta de 50% — toda a cadeia de fornecimento de chips para IA está imprimindo dinheiro agora.
Enquanto isso, as big techs/internet megacap ($META, $GOOGL, $AMZN, $MSFT, $AAPL) estão crescendo 15-28% em média. É sólido, mas está longe da euforia do setor de semicondutores.
$TSLA com 26% é interessante — todo mundo tinha deixado a empresa de lado seis meses atrás. Acontece que vender mais carros ainda funciona.
$NFLX com 13% e $SPY com 15% — basicamente alinhados com o índice. Não é empolgante, mas é constante.
A diferença entre os vencedores em IA e todo mundo é enorme. Se você não está exposto a chips ou infraestrutura de nuvem agora, está perdendo toda a história desta temporada de resultados.
$MU subindo 346% ano contra ano. A demanda por chips de memória voltou com força — o avanço da infraestrutura de IA é real.
$NVDA ainda crescendo 106% apesar da base enorme. Isso não é acaso, é demanda estrutural.
$AMD e $AVGO ambos por volta de 50% — toda a cadeia de fornecimento de chips para IA está imprimindo dinheiro agora.
Enquanto isso, as big techs/internet megacap ($META, $GOOGL, $AMZN, $MSFT, $AAPL) estão crescendo 15-28% em média. É sólido, mas está longe da euforia do setor de semicondutores.
$TSLA com 26% é interessante — todo mundo tinha deixado a empresa de lado seis meses atrás. Acontece que vender mais carros ainda funciona.
$NFLX com 13% e $SPY com 15% — basicamente alinhados com o índice. Não é empolgante, mas é constante.
A diferença entre os vencedores em IA e todo mundo é enorme. Se você não está exposto a chips ou infraestrutura de nuvem agora, está perdendo toda a história desta temporada de resultados.