小菲Faye
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Contradições nos resultados da Google: resultados melhores, mas a ação recua
Ao analisar os relatórios das big techs dos EUA, a Google apresenta uma situação bem interessante e dividida. O crescimento da receita é impressionante: os anúncios de busca não parecem ter sido atingidos pelo impacto da IA; o YouTube continua crescendo de forma sólida; o ritmo de crescimento do Google Cloud se destaca; a demanda corporativa por IA está, de fato, se convertendo em receita — e a maioria dos investidores institucionais demonstra otimismo.
Mas, paradoxalmente, a ação recua. A principal causa é o aumento contínuo dos gastos de capital. Há um investimento frenético em servidores de IA, TPUs e data centers, o que, no curto prazo, comprime o fluxo de caixa livre. O mercado questiona quando esses investimentos em IA vão se transformar em retornos.
No curto prazo, o capital mais especulativo evita o risco da pressão de gastos; já as instituições valorizam o fato de que ela detém uma plataforma completa: busca, tráfego, nuvem e o ecossistema completo do Gemini. Desde que a comercialização da busca por IA não prejudique a base dos anúncios, um recuo pode ser uma oportunidade de posicionamento.
A Google reflete a verdade do atual setor de IA nos EUA: a essência do jogo do mercado é a paciência dos investidores com o ciclo de retorno do capital investido em IA.
⚠️Apenas opinião pessoal, não constitui recomendação de investimento
Ao analisar os relatórios das big techs dos EUA, a Google apresenta uma situação bem interessante e dividida. O crescimento da receita é impressionante: os anúncios de busca não parecem ter sido atingidos pelo impacto da IA; o YouTube continua crescendo de forma sólida; o ritmo de crescimento do Google Cloud se destaca; a demanda corporativa por IA está, de fato, se convertendo em receita — e a maioria dos investidores institucionais demonstra otimismo.
Mas, paradoxalmente, a ação recua. A principal causa é o aumento contínuo dos gastos de capital. Há um investimento frenético em servidores de IA, TPUs e data centers, o que, no curto prazo, comprime o fluxo de caixa livre. O mercado questiona quando esses investimentos em IA vão se transformar em retornos.
No curto prazo, o capital mais especulativo evita o risco da pressão de gastos; já as instituições valorizam o fato de que ela detém uma plataforma completa: busca, tráfego, nuvem e o ecossistema completo do Gemini. Desde que a comercialização da busca por IA não prejudique a base dos anúncios, um recuo pode ser uma oportunidade de posicionamento.
A Google reflete a verdade do atual setor de IA nos EUA: a essência do jogo do mercado é a paciência dos investidores com o ciclo de retorno do capital investido em IA.
⚠️Apenas opinião pessoal, não constitui recomendação de investimento
Os traders só podem dormir uma hora agora? A bolsa dos EUA entrou na ‘noite sem dormir’—será que realmente chegamos a um regime de negociação de 23 horas?! 😄
Acabei de criar este joguinho à mão e estou muito satisfeito, quero compartilhar com todo mundo~ Nele, essa 🧚♀️ é a Xiao Fei que sou eu 😜
Comer estrelinhas 🌟, pisar no ursinho 🐻 dá pontos; ao esbarrar em obstáculos 🚧 perde vida e ganha pacotes de vida.
Os doces 🍬 e suas cores nos levam de volta à nossa infância.
💡Quer aprender? Junte-se à comunidade “Xiao Fei te ensina IA” — eu ensino até você aprender e faço com que você consiga!
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A lenda da riqueza da IA na Wall Street em 2026 chega ao fim com estrondo. O prodígio de 25 anos, Leopold, um dos melhores alunos da Columbia e ex-membro de uma superequipe de alinhamento da OpenAI, conquistou o auge do Vale do Silício com seu megatexto preditivo de IA de 165 páginas, 《Leitura de Situação》.
Leopold investiu pesado na infraestrutura de computação de IA e, em dois anos, obteve mais de 2000% de retorno; o tamanho máximo do fundo ultrapassou US$ 45 bilhões, tornando-se o “deus das ações de IA” mais perseguido por toda a internet.
Venceu na tendência do setor, mas foi derrotado pela ganância e pela alavancagem. Com quatro vezes a posição em uma única narrativa de IA, quando o mercado virou, o plano colapsou. Em 24 horas, vendeu às pressas posições avaliadas em mil bilhões; porém, no dia seguinte ao zerar o portfólio, o setor que ele mais tinha concentrado disparou e reagiu em bloco.
O melhor julgamento do setor não resiste às idas e vindas do mercado. Sobreviver à volatilidade é o vencedor definitivo.
-GMGM[太阳]小菲财经
Leopold investiu pesado na infraestrutura de computação de IA e, em dois anos, obteve mais de 2000% de retorno; o tamanho máximo do fundo ultrapassou US$ 45 bilhões, tornando-se o “deus das ações de IA” mais perseguido por toda a internet.
Venceu na tendência do setor, mas foi derrotado pela ganância e pela alavancagem. Com quatro vezes a posição em uma única narrativa de IA, quando o mercado virou, o plano colapsou. Em 24 horas, vendeu às pressas posições avaliadas em mil bilhões; porém, no dia seguinte ao zerar o portfólio, o setor que ele mais tinha concentrado disparou e reagiu em bloco.
O melhor julgamento do setor não resiste às idas e vindas do mercado. Sobreviver à volatilidade é o vencedor definitivo.
-GMGM[太阳]小菲财经
Última temporada de resultados das ações dos EUA: Google, Microsoft, Amazon e Meta. De 2023, com a euforia da IA, até hoje, o total de investimentos (capex) já ultrapassou US$ 1,1 trilhão. Em conjunto, os quatro deixaram apenas US$ 4,9 bilhões de fluxo de caixa; e as recompras de ações também foram, em muitos casos, colocadas em pausa. Tudo isso torna fácil imaginar se já teria surgido uma enorme bolha de IA.
Mas, ao contrário das empresas de PPT que só contavam histórias naquela época, hoje os gigantes do setor de nuvem estão crescendo rapidamente, com pedidos represados em grande escala; a base mensal ativa do Copilot já passa de 100 milhões, gerando receita de forma concreta e atendendo clientes corporativos. O gasto desenfreado por trás da infraestrutura de computação — de fato — é uma disputa para conquistar o futuro segmento de inteligência.
Se repetirmos a lógica da era da internet, trazendo uma mudança de eficiência em nível popular, então o dinheiro queimado agora é apenas a infraestrutura de entrada do novo tempo. Se é a quarta revolução industrial ou uma festa do capital sem freio, o tempo é quem vai responder.
Mas, ao contrário das empresas de PPT que só contavam histórias naquela época, hoje os gigantes do setor de nuvem estão crescendo rapidamente, com pedidos represados em grande escala; a base mensal ativa do Copilot já passa de 100 milhões, gerando receita de forma concreta e atendendo clientes corporativos. O gasto desenfreado por trás da infraestrutura de computação — de fato — é uma disputa para conquistar o futuro segmento de inteligência.
Se repetirmos a lógica da era da internet, trazendo uma mudança de eficiência em nível popular, então o dinheiro queimado agora é apenas a infraestrutura de entrada do novo tempo. Se é a quarta revolução industrial ou uma festa do capital sem freio, o tempo é quem vai responder.
Desta vez, durante o “verão” acalorado da Copa do Mundo nos EUA em junho, a inflação nos serviços — a mais preocupante entre serviços, consumo, transporte e alimentação — não subiu 😄
Ontem, dados divulgados na terça-feira pelo Bureau of Labor Statistics dos EUA mostraram que o CPI de junho caiu 0,4% mês contra mês, o maior recuo diário desde abril de 2020. Na comparação anual, subiu 3,5%, abaixo da expectativa do mercado de 3,8%, e bem abaixo da alta de 4,2% em maio. Ao excluir alimentos e energia, o CPI subjacente ficou estável mês contra mês em 0, caindo para 2,6%, enquanto a expectativa era de 2,9%
Após a divulgação dos dados, a reação do mercado foi: o rendimento do Treasury de 10 anos caiu para perto de 4,58%, o índice do dólar rompeu para baixo de 101, o Nasdaq subiu quase 1%, o S&P subiu 0,4% e as apostas de alta de juros em julho caíram — de perto de 40% para 17%. O ouro voltou a ficar acima de 4000 dólares por onça.
O BTC (e o ETH) — especialmente o segundo — teve um avanço bem visível. Desta vez, a inflação desacelerou principalmente porque, no mês passado, os preços de energia despencaram 5,7% mês contra mês; o preço da gasolina caiu 9,7%. Porém, neste mês, o preço do petróleo voltou a subir 14% devido ao conflito envolvendo o Irã. Agora, o preço do petróleo bruto já voltou a atingir 86 dólares por barril.
Ontem, dados divulgados na terça-feira pelo Bureau of Labor Statistics dos EUA mostraram que o CPI de junho caiu 0,4% mês contra mês, o maior recuo diário desde abril de 2020. Na comparação anual, subiu 3,5%, abaixo da expectativa do mercado de 3,8%, e bem abaixo da alta de 4,2% em maio. Ao excluir alimentos e energia, o CPI subjacente ficou estável mês contra mês em 0, caindo para 2,6%, enquanto a expectativa era de 2,9%
Após a divulgação dos dados, a reação do mercado foi: o rendimento do Treasury de 10 anos caiu para perto de 4,58%, o índice do dólar rompeu para baixo de 101, o Nasdaq subiu quase 1%, o S&P subiu 0,4% e as apostas de alta de juros em julho caíram — de perto de 40% para 17%. O ouro voltou a ficar acima de 4000 dólares por onça.
O BTC (e o ETH) — especialmente o segundo — teve um avanço bem visível. Desta vez, a inflação desacelerou principalmente porque, no mês passado, os preços de energia despencaram 5,7% mês contra mês; o preço da gasolina caiu 9,7%. Porém, neste mês, o preço do petróleo voltou a subir 14% devido ao conflito envolvendo o Irã. Agora, o preço do petróleo bruto já voltou a atingir 86 dólares por barril.
哈哈哈, sendo a madrasta da família Cinderella
#As cinco principais equipes de trabalho do Fed apresentam sua liderança
[Link exclusivo de reembolso da Faye na Binance](https://www.bsmkweb.cc/register?ref=FAYE1888)
万亿智谱，中国版Anthropic、Fable绝佳平替
针对前段时间美国商务部以国家安全为由，给Anthropic下发指令禁止所有境外人士使用Claude Fable5和Mythos5，我们的智谱刚好踩中这个风口，走出史诗级行情，总市值突破1万亿港元。
内部员工、早期投资人全部实现财富兑现，451名持股员工，人均身家3亿港元，公司前后完成8轮融资，所有早期投资者都迎来了丰厚的回报。
针对前段时间美国商务部以国家安全为由，给Anthropic下发指令禁止所有境外人士使用Claude Fable5和Mythos5，我们的智谱刚好踩中这个风口，走出史诗级行情，总市值突破1万亿港元。
内部员工、早期投资人全部实现财富兑现，451名持股员工，人均身家3亿港元，公司前后完成8轮融资，所有早期投资者都迎来了丰厚的回报。
O novo presidente do Fed, Kevin. Walsh, fez sua estreia nesta reunião do FOMC, mantendo a taxa de 3,5% pela quarta vez, sinalizando uma postura hawkish. As chances de cortes nas taxas este ano caíram para zero, enquanto as expectativas de aumento de juros dispararam.
Kevin. Walsh quer eliminar o gráfico de pontos e as orientações futuras que foram usadas por anos, além de descartar os dados econômicos oficiais defasados e optar por dados de mercado em tempo real.
No momento, estou um pouco preocupado se o porta-voz do Fed, Nick, vai acabar "perdendo o emprego" 🤔#FOMC
Kevin. Walsh quer eliminar o gráfico de pontos e as orientações futuras que foram usadas por anos, além de descartar os dados econômicos oficiais defasados e optar por dados de mercado em tempo real.
No momento, estou um pouco preocupado se o porta-voz do Fed, Nick, vai acabar "perdendo o emprego" 🤔#FOMC
Coração tranquilo, a natureza flui. Com os olhos abertos, apenas eu sou
Bom dia
Bom dia
Quer acompanhar as melhores IA do mundo? Usar os melhores modelos globais vai ficar cada vez mais difícil...
O Departamento de Comércio dos EUA emitiu uma diretriz de controle de exportação, alegando segurança nacional, exigindo que a Anthropic proíba cidadãos estrangeiros de usarem os modelos de IA Fable 5 e Mythos 5.
Antes, o foco do controle dos EUA eram os chips de IA, mas agora a restrição se estende diretamente ao uso de grandes modelos, com a regulação se intensificando. O nascimento 🐣 em Roma se destaca novamente❗️
O Departamento de Comércio dos EUA emitiu uma diretriz de controle de exportação, alegando segurança nacional, exigindo que a Anthropic proíba cidadãos estrangeiros de usarem os modelos de IA Fable 5 e Mythos 5.
Antes, o foco do controle dos EUA eram os chips de IA, mas agora a restrição se estende diretamente ao uso de grandes modelos, com a regulação se intensificando. O nascimento 🐣 em Roma se destaca novamente❗️
Verificado
A inflação nos EUA subiu para 4.2% em maio, atingindo o maior nível em três anos, enquanto a inflação core subiu apenas 0.2%, abaixo da expectativa de 0.3%, indicando que o impacto do petróleo está sob controle.
De modo geral, não há esperança de cortes nas taxas pelo Fed.
Na próxima quinta-feira, o novo presidente do Fed, Waller, fará uma coletiva de imprensa, enfrentando múltiplos choques inflacionários provenientes de tarifas, custos de energia e investimentos em inteligência artificial. Estou ansioso para ouvir o que ele tem a dizer.
De modo geral, não há esperança de cortes nas taxas pelo Fed.
Na próxima quinta-feira, o novo presidente do Fed, Waller, fará uma coletiva de imprensa, enfrentando múltiplos choques inflacionários provenientes de tarifas, custos de energia e investimentos em inteligência artificial. Estou ansioso para ouvir o que ele tem a dizer.
小菲Faye
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⚠️Fiquem ligados no CPI das 20h30 de hoje e no PPI das 20h30 de amanhã
Galera, vou shortar pra começar 😜
Galera, vou shortar pra começar 😜
Verificado
⚠️Fiquem ligados no CPI das 20h30 de hoje e no PPI das 20h30 de amanhã
Galera, vou shortar pra começar 😜
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Mercado em baixa: que tal dar uma nadada na academia?
O Deus das Ações de Cabelo Branco elogiou meu post
O grande A agora curte essa estratégia👩🦳
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