$AI
A seleção nacional de Singapura está apostando em semicondutores de IA; desta vez, o que o mercado vê pode não ser apenas um investimento, mas uma nova direção na cadeia da indústria de IA 👀
A Temasek, de Singapura, segundo relatos, planeja fazer seu primeiro investimento direto em gigantes de semicondutores da Coreia do Sul, como a Samsung Electronics e a SK hynix. Essa também é a primeira vez que a Temasek entra no mercado de ações sul-coreano, como parte desse plano. Depois que a notícia veio à tona, as ações das duas empresas chegaram a subir mais de 8% por um período, e o sentimento do mercado na Coreia do Sul foi claramente impulsionado
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A causa central pode não ser apenas olhar para as ações sul-coreanas, mas sim apostar na cadeia inteira da indústria de IA
Antes, o mercado focava em IA e muitos recursos se concentravam em empresas de modelos e negócios de design de chips; porém, à medida que as aplicações de IA se expandem, o verdadeiro gargalo que limita o desenvolvimento do setor está mudando para a infraestrutura de computação
E, no caso dos chips de memória — especialmente a HBM (memória de alta largura de banda) —, isso é uma peça indispensável para servidores de IA
A SK hynix já se tornou um dos principais fornecedores globais de demanda por armazenamento de IA, e a Samsung também está intensificando o planejamento em áreas relacionadas. No conjunto, a cadeia de fornecimento de semicondutores está se tornando uma infraestrutura essencial para a era da IA
Curiosamente, muitos investidores veem algo como: “as ações já subiram muito”
Mas grandes fundos, em geral, não olham apenas quanto subiu no passado; eles avaliam se a tendência da indústria ainda consegue continuar se expandindo nos próximos anos
No passado, a Temasek investiu em diversas áreas no mundo, incluindo empresas de tecnologia ligadas a IA, semicondutores e data centers. Desta vez, ao focar em empresas de chips da Coreia, isso também reflete o julgamento das instituições sobre a demanda de longo prazo por infraestrutura de IA
Claro, a entrada de qualquer grande capital não significa necessariamente que o preço vá continuar subindo
O mercado já antecipou parte das expectativas de crescimento da IA; daqui em diante, ainda será preciso observar se haverá crescimento de pedidos, evolução da margem de lucro e se o investimento em IA ao redor do mundo continuará
Mas o significado mais importante disso é que a competição em IA já não é mais apenas uma disputa de software e de modelos
No futuro, o que realmente vai determinar o cenário do setor pode ser a computação, os chips, a energia e os data centers
Quem dominar a infraestrutura de base, tende a ter vantagem no próximo ciclo tecnológico 👀
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Todos os dias eu te levo para acompanhar os destaques do mercado de moedas; não é só ver o que acontece nas notícias, mas também entender a lógica e as oportunidades por trás 👀🚀
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Antes, o mercado focava em IA e muitos recursos se concentravam em empresas de modelos e negócios de design de chips; porém, à medida que as aplicações de IA se expandem, o verdadeiro gargalo que limita o desenvolvimento do setor está mudando para a infraestrutura de computação
E, no caso dos chips de memória — especialmente a HBM (memória de alta largura de banda) —, isso é uma peça indispensável para servidores de IA
A SK hynix já se tornou um dos principais fornecedores globais de demanda por armazenamento de IA, e a Samsung também está intensificando o planejamento em áreas relacionadas. No conjunto, a cadeia de fornecimento de semicondutores está se tornando uma infraestrutura essencial para a era da IA
Curiosamente, muitos investidores veem algo como: “as ações já subiram muito”
Mas grandes fundos, em geral, não olham apenas quanto subiu no passado; eles avaliam se a tendência da indústria ainda consegue continuar se expandindo nos próximos anos
No passado, a Temasek investiu em diversas áreas no mundo, incluindo empresas de tecnologia ligadas a IA, semicondutores e data centers. Desta vez, ao focar em empresas de chips da Coreia, isso também reflete o julgamento das instituições sobre a demanda de longo prazo por infraestrutura de IA
Claro, a entrada de qualquer grande capital não significa necessariamente que o preço vá continuar subindo
O mercado já antecipou parte das expectativas de crescimento da IA; daqui em diante, ainda será preciso observar se haverá crescimento de pedidos, evolução da margem de lucro e se o investimento em IA ao redor do mundo continuará
Mas o significado mais importante disso é que a competição em IA já não é mais apenas uma disputa de software e de modelos
No futuro, o que realmente vai determinar o cenário do setor pode ser a computação, os chips, a energia e os data centers
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