Ouvi dizer que a Apple foi testar chips da ChangXin Memory Technologies?
À primeira vista parece apenas procurar um “plano B”, mas na essência é o cálculo perspicaz do Tim Cook em meio à alta de preços de memória
1. A Apple usa a ChangXin como moeda de barganha para pressionar o preço $AAPL
A capacidade produtiva atual da ChangXin dificulta que ela consiga movimentar de forma massiva o fornecimento global da Apple. Porém, enquanto passar nos testes, a Apple recupera o poder de barganha diante da Samsung, SK hynix e Micron. Além disso, usar os equipamentos apenas para vendas no mercado local também ajuda a reduzir parte dos riscos $SKHY $MU
2. Só pode comprar componentes padrão; não dá para fazer personalização profunda
Devido às limitações das regras de regulação, a Apple não pode transmitir especificações técnicas para a ChangXin. Isso significa que a Apple não consegue fazer chips personalizados; só pode comprar itens padrão de prateleira. A Apple prefere ajustar o design do circuito para avançar, o que mostra o quanto o custo de memória está “doendo”
3. Testar os limites da regulamentação
A ChangXin está na lista sensível; ao avançar com testes de forma ostensiva, a Apple faz isso tanto para mostrar a Washington o cenário em que a onda de IA está “estourando” a cadeia de suprimentos de eletrônicos de consumo, quanto para abrir espaço para a margem bruta
✍️ Previsão de tendência
No curto prazo, isso tem capacidade limitada de impulsionar a cotação. Mas, se for implementado em conformidade, a margem bruta das versões de entrada do iPhone e do MacBook poderá ser recuperada, o que é um benefício indireto para o longo prazo. Caso contrário, se houver uma intervenção severa, pode provocar uma correção temporária
No geral, este é um método típico do Tim Cook para reconquistar o poder de voz na cadeia de suprimentos durante o ciclo de memória impulsionado por IA. Você acha que Washington vai liberar no final?
Não é recomendação de investimento; DYOR
#苹果 #ChangXin Memory
À primeira vista parece apenas procurar um “plano B”, mas na essência é o cálculo perspicaz do Tim Cook em meio à alta de preços de memória
1. A Apple usa a ChangXin como moeda de barganha para pressionar o preço $AAPL
A capacidade produtiva atual da ChangXin dificulta que ela consiga movimentar de forma massiva o fornecimento global da Apple. Porém, enquanto passar nos testes, a Apple recupera o poder de barganha diante da Samsung, SK hynix e Micron. Além disso, usar os equipamentos apenas para vendas no mercado local também ajuda a reduzir parte dos riscos $SKHY $MU
2. Só pode comprar componentes padrão; não dá para fazer personalização profunda
Devido às limitações das regras de regulação, a Apple não pode transmitir especificações técnicas para a ChangXin. Isso significa que a Apple não consegue fazer chips personalizados; só pode comprar itens padrão de prateleira. A Apple prefere ajustar o design do circuito para avançar, o que mostra o quanto o custo de memória está “doendo”
3. Testar os limites da regulamentação
A ChangXin está na lista sensível; ao avançar com testes de forma ostensiva, a Apple faz isso tanto para mostrar a Washington o cenário em que a onda de IA está “estourando” a cadeia de suprimentos de eletrônicos de consumo, quanto para abrir espaço para a margem bruta
✍️ Previsão de tendência
No curto prazo, isso tem capacidade limitada de impulsionar a cotação. Mas, se for implementado em conformidade, a margem bruta das versões de entrada do iPhone e do MacBook poderá ser recuperada, o que é um benefício indireto para o longo prazo. Caso contrário, se houver uma intervenção severa, pode provocar uma correção temporária
No geral, este é um método típico do Tim Cook para reconquistar o poder de voz na cadeia de suprimentos durante o ciclo de memória impulsionado por IA. Você acha que Washington vai liberar no final?
Não é recomendação de investimento; DYOR
#苹果 #ChangXin Memory