【7 de agosto Informações e análise de dados do mercado global】
1. As três principais bolsas dos EUA fecharam em queda conjunta; a forte queda pós-resultados da SanDisk e da Western Digital puxou o setor de semicondutores de armazenamento para baixo;
2. Um acordo provisório no âmbito do acordo de Hormuz foi alcançado, lançando as bases para a retomada das negociações nucleares EUA-Irã;
3. Antecipação: o relatório de empregos dos EUA de julho (#非农 ) será divulgado esta noite. Se o mercado de trabalho estiver sólido, este ano o Fed poderá no máximo subir a taxa até três vezes;
4. O Bank of America reafirmou sua visão otimista para #SpaceX , mantendo preço-alvo de US$ 235.
No geral, o mercado acionário dos EUA esteve sob pressão na noite passada: os três principais índices fecharam em queda conjunta, com a queda do Dow e do S&P entre as maiores; o Nasdaq caiu relativamente menos. A Microsoft fortaleceu-se na contramão e atualizou a máxima da fase. As principais causas por trás disso estão no aumento do sentimento de aversão ao risco geopolítico: o preço do petróleo internacional disparou mais de 3% em curto prazo, e as expectativas de inflação voltaram a ser acesas. O mercado passou então a concentrar-se no relatório de emprego (non-farm payrolls) de julho que será divulgado esta noite. Há uma divisão evidente dentro das ações de tecnologia: após os resultados da SanDisk e da Western Digital terem superado expectativas, a cadeia do setor de armazenamento ainda sofreu um revés acentuado, e os ETFs relacionados tiveram quedas mais profundas; no segmento de softwares de aplicações de IA, houve ainda um forte “massacre” em conjunto, com várias ações líderes caindo cerca de 15% ou mais.
Uma lição do desempenho do mercado de cripto nos EUA durante o pregão — especialmente o Bitcoin — é: baixa volatilidade não significa baixo risco. Atualmente, #BTC está em consolidação estreita abaixo de US$ 65 mil; a volatilidade implícita de 30 dias já caiu para um nível de sustentação de longo prazo. O mercado de opções mostra um padrão raro em que compradores tanto do lado de alta quanto do de baixa estão ao mesmo tempo recuando em volume. Isso sugere que, se os dados de non-farm payrolls não divergirem muito das expectativas, as avaliações do Fed sobre o caminho de alta das taxas ao longo do ano poderão ser reescritas. Nesse caso, a volatilidade “em sintonia” entre ações, títulos e o dólar provavelmente se transmitirá ao mercado de cripto. Em um ambiente de baixa volatilidade, posições alavancadas comprimidas podem ampliar movimentos de rompimento em uma direção só; é preciso estar atento a altas e quedas bruscas no curto prazo e acompanhar de perto catalisadores trazidos por notícias de políticas e regulamentação.
1. As três principais bolsas dos EUA fecharam em queda conjunta; a forte queda pós-resultados da SanDisk e da Western Digital puxou o setor de semicondutores de armazenamento para baixo;
2. Um acordo provisório no âmbito do acordo de Hormuz foi alcançado, lançando as bases para a retomada das negociações nucleares EUA-Irã;
3. Antecipação: o relatório de empregos dos EUA de julho (#非农 ) será divulgado esta noite. Se o mercado de trabalho estiver sólido, este ano o Fed poderá no máximo subir a taxa até três vezes;
4. O Bank of America reafirmou sua visão otimista para #SpaceX , mantendo preço-alvo de US$ 235.
No geral, o mercado acionário dos EUA esteve sob pressão na noite passada: os três principais índices fecharam em queda conjunta, com a queda do Dow e do S&P entre as maiores; o Nasdaq caiu relativamente menos. A Microsoft fortaleceu-se na contramão e atualizou a máxima da fase. As principais causas por trás disso estão no aumento do sentimento de aversão ao risco geopolítico: o preço do petróleo internacional disparou mais de 3% em curto prazo, e as expectativas de inflação voltaram a ser acesas. O mercado passou então a concentrar-se no relatório de emprego (non-farm payrolls) de julho que será divulgado esta noite. Há uma divisão evidente dentro das ações de tecnologia: após os resultados da SanDisk e da Western Digital terem superado expectativas, a cadeia do setor de armazenamento ainda sofreu um revés acentuado, e os ETFs relacionados tiveram quedas mais profundas; no segmento de softwares de aplicações de IA, houve ainda um forte “massacre” em conjunto, com várias ações líderes caindo cerca de 15% ou mais.
Uma lição do desempenho do mercado de cripto nos EUA durante o pregão — especialmente o Bitcoin — é: baixa volatilidade não significa baixo risco. Atualmente, #BTC está em consolidação estreita abaixo de US$ 65 mil; a volatilidade implícita de 30 dias já caiu para um nível de sustentação de longo prazo. O mercado de opções mostra um padrão raro em que compradores tanto do lado de alta quanto do de baixa estão ao mesmo tempo recuando em volume. Isso sugere que, se os dados de non-farm payrolls não divergirem muito das expectativas, as avaliações do Fed sobre o caminho de alta das taxas ao longo do ano poderão ser reescritas. Nesse caso, a volatilidade “em sintonia” entre ações, títulos e o dólar provavelmente se transmitirá ao mercado de cripto. Em um ambiente de baixa volatilidade, posições alavancadas comprimidas podem ampliar movimentos de rompimento em uma direção só; é preciso estar atento a altas e quedas bruscas no curto prazo e acompanhar de perto catalisadores trazidos por notícias de políticas e regulamentação.