A IA muda o trabalho intelectual; a IA física muda o trabalho braçal. O armazenamento determina a eficiência da IA, e os robôs determinam a materialização da IA.
Por isso, eu sempre não entendo quem fica vendendo a descoberto (short) armazenamento por longo prazo. Se você acha que a posição está alta, pode reduzir e esperar uma correção para comprar depois. Mas fazer short de forma contínua em armazenamento, na essência, é apostar que a tendência da IA já acabou. E eu penso exatamente o contrário: eu concordo que a linha-mestra do futuro é a IA física.
A GPU faz o processamento, e a HBM é a responsável pela transferência de dados. Sem armazenamento, até a IA mais poderosa não consegue rodar. O desenvolvimento de robôs, direção autônoma e manufatura inteligente, no fim, continuará a impulsionar ainda mais a demanda por armazenamento de alto desempenho.
O meu investimento é bem simples: não corro atrás de alta; compro em parcelas quando houver correção; e, diante de uma queda forte, eu compro com mais coragem. Eu só recomendo 2 ações mais estáveis.
SK Hynix ($SKHYB ) é, sem dúvida, a maior líder global em HBM, a principal beneficiária do armazenamento para IA. Atualmente, está em 142U.
Tesla ($TSLAB ) já não é apenas uma empresa de carros. A solução puramente visual do FSD de condução autônoma, na essência, é um robô. E hoje as duas maiores fábricas nos EUA já estão avançando, em sincronia, na transição para fabricar robôs humanoides. Atualmente, está em 322U.
Por isso, eu sempre não entendo quem fica vendendo a descoberto (short) armazenamento por longo prazo. Se você acha que a posição está alta, pode reduzir e esperar uma correção para comprar depois. Mas fazer short de forma contínua em armazenamento, na essência, é apostar que a tendência da IA já acabou. E eu penso exatamente o contrário: eu concordo que a linha-mestra do futuro é a IA física.
A GPU faz o processamento, e a HBM é a responsável pela transferência de dados. Sem armazenamento, até a IA mais poderosa não consegue rodar. O desenvolvimento de robôs, direção autônoma e manufatura inteligente, no fim, continuará a impulsionar ainda mais a demanda por armazenamento de alto desempenho.
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