A Nvidia anunciou que iniciou, com o grupo sul-coreano SK, um plano de cooperação em IA com investimento total superior a US$ 500 bilhões. As duas partes vão estabelecer uma colaboração de longo prazo em áreas como data centers de IA e memórias HBM (High Bandwidth Memory) de próxima geração. Entre elas, a SK Telecom construirá um data center de IA de 2 GW, usando os chips da Nvidia Vera Rubin e a HBM4 da SK Hynix. O primeiro projeto deve entrar em operação em 2027.
No passado, a Nvidia comprava HBM por meio de uma relação de fornecimento. Agora, ao estabelecer uma cooperação de longo prazo com a SK Hynix, isso significa que as duas empresas começam a definir em conjunto a próxima geração da HBM4. Como o treinamento em IA está ficando cada vez maior e o desempenho das GPUs continua avançando, sem HBM não há como rodar. No futuro, até dá para ampliar a produção de GPUs em caso de falta, mas a HBM exige um ciclo de construção mais longo e processos de encapsulamento mais complexos; por isso, a HBM é o verdadeiro gargalo. O que a Nvidia está fazendo agora é garantir antecipadamente as peças mais críticas para os próximos anos.
A SK Hynix recebe previsibilidade. O maior risco da indústria de IA não é a tecnologia, e sim a demanda. Se os clientes compram hoje e não compram amanhã, as empresas não se sentem seguras para expandir a capacidade. Mas, agora, ao vincular diretamente a Nvidia à SK Hynix, a empresa basicamente diz ao mercado, com antecedência: a demanda por HBM nos próximos anos é real. Isso dá à SK Hynix mais confiança para aumentar os investimentos de capital (capex) e, ao mesmo tempo, reforça ainda mais sua posição de liderança no mercado de HBM.
A competição em IA já evoluiu de GPUs para todo o ecossistema de computação. Muitas pessoas ainda estão pesquisando GPUs. A verdadeira competição em IA, na prática, tornou-se: GPU + HBM + encapsulamento avançado + data center + energia + rede. O data center de 2 GW é o melhor exemplo disso. Agora, a Nvidia começa a participar da construção de data centers, do planejamento de chips, da organização de memória e até da coordenação do ecossistema. No futuro, não será vendida apenas uma GPU, mas um conjunto completo de uma fábrica de IA (AI Factory). Este é também o rumo que Huang Renxun sempre enfatizou. Toda a cadeia da indústria está saindo do avanço em pontos isolados e entrando na fase de construção sistêmica.
No passado, a Nvidia comprava HBM por meio de uma relação de fornecimento. Agora, ao estabelecer uma cooperação de longo prazo com a SK Hynix, isso significa que as duas empresas começam a definir em conjunto a próxima geração da HBM4. Como o treinamento em IA está ficando cada vez maior e o desempenho das GPUs continua avançando, sem HBM não há como rodar. No futuro, até dá para ampliar a produção de GPUs em caso de falta, mas a HBM exige um ciclo de construção mais longo e processos de encapsulamento mais complexos; por isso, a HBM é o verdadeiro gargalo. O que a Nvidia está fazendo agora é garantir antecipadamente as peças mais críticas para os próximos anos.
A SK Hynix recebe previsibilidade. O maior risco da indústria de IA não é a tecnologia, e sim a demanda. Se os clientes compram hoje e não compram amanhã, as empresas não se sentem seguras para expandir a capacidade. Mas, agora, ao vincular diretamente a Nvidia à SK Hynix, a empresa basicamente diz ao mercado, com antecedência: a demanda por HBM nos próximos anos é real. Isso dá à SK Hynix mais confiança para aumentar os investimentos de capital (capex) e, ao mesmo tempo, reforça ainda mais sua posição de liderança no mercado de HBM.
A competição em IA já evoluiu de GPUs para todo o ecossistema de computação. Muitas pessoas ainda estão pesquisando GPUs. A verdadeira competição em IA, na prática, tornou-se: GPU + HBM + encapsulamento avançado + data center + energia + rede. O data center de 2 GW é o melhor exemplo disso. Agora, a Nvidia começa a participar da construção de data centers, do planejamento de chips, da organização de memória e até da coordenação do ecossistema. No futuro, não será vendida apenas uma GPU, mas um conjunto completo de uma fábrica de IA (AI Factory). Este é também o rumo que Huang Renxun sempre enfatizou. Toda a cadeia da indústria está saindo do avanço em pontos isolados e entrando na fase de construção sistêmica.