16 de junho｜Se no mundo cripto só pudesse comprar BTC, então no AI eu só compraria armazenamento.
Eu sei que muita gente discorda.
Mas se eu tivesse que manter um único ativo em AI a longo prazo.
Eu ainda escolheria armazenamento.
A razão é simples.
Eu gosto de certeza.
Muita gente investe em AI,
a maior preocupação é a bolha.
Temor de que modelos sejam substituídos.
Preocupação com mudanças nas rotas tecnológicas.
Receio de que a liderança de hoje seja eliminada amanhã.
Essas preocupações não estão erradas.
Mas armazenamento tem uma diferença.
Os modelos de AI estão ficando cada vez maiores.
Usuários estão aumentando.
A demanda por inferência está crescendo.
Tudo isso eventualmente se traduzirá em demanda por armazenamento.
A TrendForce prevê que,
a participação do HBM na capacidade de DRAM aumentará de 18% em 2025 para cerca de 30% em 2027.
O capital está apostando firme nesse tendência.
As GPUs vão atualizar.
Os modelos vão iterar.
As empresas vão mudar.
Mas os dados não vão desaparecer.
A demanda por armazenamento só vai aumentar.
Assim foi na era da internet.
Assim será na era da AI também.
Então, se você tem alta tolerância ao risco,
pode pesquisar ações específicas.
Como Micron (MU), SanDisk (SNDK).
Se você for mais conservador,
comprar um ETF de armazenamento também é uma boa.
Pelo menos eu ainda não vi nenhuma era de AI,
que não precisasse de armazenamento.
E é por isso que recentemente estudamos a SanDisk.
Naquela época, o preço das ações estava em torno de 1600.
Agora já ultrapassou 2100.
Nós não ganhamos dinheiro com previsões.
Mas sim com a pesquisa antecipada das tendências do setor.
Muita gente sempre quer encontrar a próxima ação que vai multiplicar por 10.
Mas eu prefiro aquelas oportunidades que têm alta probabilidade de lucro a longo prazo.
Investir muitas vezes não é sobre encontrar a resposta mais emocionante.
Mas sim sobre encontrar a resposta mais certa.
Se for no mundo cripto.
Eu escolheria Bitcoin.
Se for AI.
Eu escolheria armazenamento.
Futuramente, muitas empresas estrelas vão surgir em AI.
Mas se eu tivesse que escolher uma direção mais certa.
Eu ainda escolheria armazenamento.
Se você pudesse escolher uma direção mais certa em AI, você escolheria armazenamento, poder computacional,
ou outra coisa?
Buy the moat, ride the bull — comprar a proteção, pegar o touro.
#AI #BTC☀ #HBM #SNDK
Eu sei que muita gente discorda.
Mas se eu tivesse que manter um único ativo em AI a longo prazo.
Eu ainda escolheria armazenamento.
A razão é simples.
Eu gosto de certeza.
Muita gente investe em AI,
a maior preocupação é a bolha.
Temor de que modelos sejam substituídos.
Preocupação com mudanças nas rotas tecnológicas.
Receio de que a liderança de hoje seja eliminada amanhã.
Essas preocupações não estão erradas.
Mas armazenamento tem uma diferença.
Os modelos de AI estão ficando cada vez maiores.
Usuários estão aumentando.
A demanda por inferência está crescendo.
Tudo isso eventualmente se traduzirá em demanda por armazenamento.
A TrendForce prevê que,
a participação do HBM na capacidade de DRAM aumentará de 18% em 2025 para cerca de 30% em 2027.
O capital está apostando firme nesse tendência.
As GPUs vão atualizar.
Os modelos vão iterar.
As empresas vão mudar.
Mas os dados não vão desaparecer.
A demanda por armazenamento só vai aumentar.
Assim foi na era da internet.
Assim será na era da AI também.
Então, se você tem alta tolerância ao risco,
pode pesquisar ações específicas.
Como Micron (MU), SanDisk (SNDK).
Se você for mais conservador,
comprar um ETF de armazenamento também é uma boa.
Pelo menos eu ainda não vi nenhuma era de AI,
que não precisasse de armazenamento.
E é por isso que recentemente estudamos a SanDisk.
Naquela época, o preço das ações estava em torno de 1600.
Agora já ultrapassou 2100.
Nós não ganhamos dinheiro com previsões.
Mas sim com a pesquisa antecipada das tendências do setor.
Muita gente sempre quer encontrar a próxima ação que vai multiplicar por 10.
Mas eu prefiro aquelas oportunidades que têm alta probabilidade de lucro a longo prazo.
Investir muitas vezes não é sobre encontrar a resposta mais emocionante.
Mas sim sobre encontrar a resposta mais certa.
Se for no mundo cripto.
Eu escolheria Bitcoin.
Se for AI.
Eu escolheria armazenamento.
Futuramente, muitas empresas estrelas vão surgir em AI.
Mas se eu tivesse que escolher uma direção mais certa.
Eu ainda escolheria armazenamento.
Se você pudesse escolher uma direção mais certa em AI, você escolheria armazenamento, poder computacional,
ou outra coisa?
Buy the moat, ride the bull — comprar a proteção, pegar o touro.
#AI #BTC☀ #HBM #SNDK
