#MRVL
MRVL ultrapassou novamente os 300 no pré-mercado, a recuperação da Marvell nessa queda foi intensa, esse tipo de ativo é o foco de atenção, pois não cai com o mercado, e após uma recuperação do mercado, geralmente sobe ainda mais forte.
O Jensen Huang fez a chamada não faz muito tempo, em 22 de junho a Marvell será incluída no índice S&P 500, e ultimamente só tem saído boas notícias.
A lógica central dele parece não ter mudado e as expectativas estão altas. Com o aumento dos clusters de IA, a demanda por conectividade óptica vai crescer ainda mais rápido. Quanto maior o Pod, mais modelos MoE e de raciocínio teremos.
A troca de dados entre os chips vai se intensificar, e a largura de banda de rede necessária para cada chip e o valor das conexões ópticas vão aumentar, então a escala de poder computacional pode dobrar, e a demanda por conectividade óptica pode não apenas dobrar.
Essa tendência já está refletida nas orientações da gestão: a expectativa de crescimento de interconexão da Marvell para o FY27 subiu de cerca de +30% para +50%, e agora foi ajustada para mais de +70%.
Ao mesmo tempo, a empresa também informou que a interconexão do FY28 ainda vai superar a taxa de crescimento do capex em cloud. Ajustes consecutivos mostram que a demanda por conectividade óptica em IA é mais forte do que a expectativa inicial da empresa.
Só boas notícias, vou continuar segurando.
MRVL ultrapassou novamente os 300 no pré-mercado, a recuperação da Marvell nessa queda foi intensa, esse tipo de ativo é o foco de atenção, pois não cai com o mercado, e após uma recuperação do mercado, geralmente sobe ainda mais forte.
O Jensen Huang fez a chamada não faz muito tempo, em 22 de junho a Marvell será incluída no índice S&P 500, e ultimamente só tem saído boas notícias.
A lógica central dele parece não ter mudado e as expectativas estão altas. Com o aumento dos clusters de IA, a demanda por conectividade óptica vai crescer ainda mais rápido. Quanto maior o Pod, mais modelos MoE e de raciocínio teremos.
A troca de dados entre os chips vai se intensificar, e a largura de banda de rede necessária para cada chip e o valor das conexões ópticas vão aumentar, então a escala de poder computacional pode dobrar, e a demanda por conectividade óptica pode não apenas dobrar.
Essa tendência já está refletida nas orientações da gestão: a expectativa de crescimento de interconexão da Marvell para o FY27 subiu de cerca de +30% para +50%, e agora foi ajustada para mais de +70%.
Ao mesmo tempo, a empresa também informou que a interconexão do FY28 ainda vai superar a taxa de crescimento do capex em cloud. Ajustes consecutivos mostram que a demanda por conectividade óptica em IA é mais forte do que a expectativa inicial da empresa.
Só boas notícias, vou continuar segurando.