Em 21 de novembro, o Departamento de Segurança Interna dos EUA (DHS) colocou repentinamente a gigante chinesa de mineração Bitmain na lista de 'entidades de risco à segurança nacional', e implementou inspeções em todas as remessas de equipamentos da Bitmain que entraram no país, com a justificativa de que 'suspeitava-se que os dispositivos continham portas dos fundos que poderiam ser ativadas remotamente, potencialmente paralisando ou impactando a rede elétrica dos EUA em momentos críticos.'
A notícia causou alvoroço na indústria, mas curiosamente, quase ninguém discutiu publicamente.
A razão é bastante dolorosa: o que os EUA mais precisam atualmente não são chips, mas energia, e o que realmente pode fornecer rapidamente eletricidade aos centros de dados de IA é, na verdade, um grupo de minas de Bitcoin.
É amplamente conhecido que as GPUs mais avançadas da Nvidia já estão empilhadas nos armazéns do Vale do Silício, mas a infraestrutura elétrica não acompanha, e os EUA não conseguem fornecer centenas de megawatts de nova eletricidade industrial em curto prazo. O mais ridículo é que aquelas minas de Bitcoin, que anteriormente foram duramente criticadas por organizações ambientais e políticos como 'desperdício de energia', neste momento se tornaram a única 'fonte de emergência' que a indústria de IA dos EUA pode contar.
Essas minas geralmente adotam a solução de 'carga flexível + resfriamento modular imersivo', permitindo que se conectem rapidamente à rede elétrica, migrem rapidamente e ajustem sua demanda de eletricidade de forma flexível com as flutuações dos preços da eletricidade. O resultado é que uma mina que originalmente minerava Bitcoin pode se transformar em um centro de capacidade de IA em apenas algumas semanas, parando, desconectando e trocando servidores de computação.
E todo esse conjunto de jogadas foi, na verdade, desenvolvido pela Bitmain entre 2014 e 2020, estabelecendo padrões da indústria em regiões como Mongólia Interior, Sichuan e Xinjiang. Após a China expulsar a mineração de Bitcoin em 2021, esse conjunto maduro de soluções de conexão elétrica, padrões de transformadores e containers de resfriamento imersivo, juntamente com centenas de milhares de máquinas de mineração, foi exportado para os Estados Unidos, Cazaquistão e Canadá.
Em outras palavras, hoje, entre as dez principais empresas de mineração de Bitcoin nos EUA, pelo menos sete têm seus equipamentos essenciais, design elétrico e até equipes de operação e manutenção direta ou indiretamente oriundos do ecossistema da Bitmain.
A chave para a sobrevivência da IA nos EUA está nas mãos de uma empresa chinesa de mineração.
Agora, o governo dos Estados Unidos está preocupado: se realmente começar uma guerra tecnológica ou em uma situação ainda mais extrema, a Bitmain pode, teoricamente, deixar uma porta dos fundos no firmware, permitindo que dezenas de minas de GW em todo o país falhem simultaneamente, revertendo os clusters de treinamento de IA dos EUA de volta à era da pedra, e até mesmo provocando oscilações regionais na rede elétrica.
Assim, a Bitmain se transformou da noite para o dia de uma 'fábrica de mineradores em dificuldades' para mais uma empresa chinesa, ao lado da Huawei e da ZTE, marcada como 'espiã' pelos Estados Unidos.
A ironia é que, quanto mais a Bitmain é atacada, mais lento será o crescimento da capacidade dos centros de dados de IA nos EUA este ano, pois ninguém consegue replicar em tão pouco tempo o plano de conversão de mineradores para IA 'plug-and-play' da Bitmain.
O lado B da IA nos EUA: parece brilhante por fora, mas nos bastidores depende do interruptor nas mãos de um grupo de mineradores de Bitcoin chineses para sobreviver.
Agora, até mesmo esse interruptor precisa ser desconectado.