Texto | Sleepy.txt
O Ano Novo Chinês de 2026 traz uma sensação histórica inegável.
Os gigantes mais uma vez despejam dinheiro no Ano Novo Chinês, com um total superior a 4,5 bilhões. Esse número é mais de duas vezes a soma dos subsídios mais loucos da guerra de táxis de 2014 entre Didi e Kuaidi, é 9 vezes o investimento de 500 milhões durante o ataque ao Pearl Harbor do WeChat em 2015, e também supera os 1 bilhão que o Baidu gastou na festa da primavera em 2019.
Desta vez, todos os jogadores estão fazendo a mesma coisa: fazer você dizer uma frase para que possa pagar.
Isso é muito incomum. O pagamento, claramente, já foi resolvido muito bem com os códigos QR. Puxe seu telefone, desbloqueie, abra o APP, aponte para o código, ding. Se você quiser pagar mais rápido, também pode usar o cartão ou NFC para fazer um toque. Por que as empresas de IA precisam usar uma tecnologia mais complexa para substituir uma ação que já é simples o suficiente?
O que eles estão realmente buscando?
Para responder a essa pergunta, devemos primeiro falar sobre um acidente que ocorreu no inverno de 2025.
O smartphone de feijão foi sufocado
Em 1 de dezembro de 2025, o smartphone de feijão foi lançado. Ele foi desenvolvido em conjunto pela ByteDance e ZTE, com a ambição de se tornar um super mordomo de IA.
Na sua visão, os usuários não precisam mais abrir nenhum APP, apenas falar com o celular, e a IA pode operar tudo por você, como fazer pedidos de entrega, pegar um táxi, transferir dinheiro e reservar passagens aéreas. Ela se torna o sistema nervoso central que unifica todos os serviços.
No entanto, uma tempestade logo se aproximou.
Pouco depois do lançamento, muitos usuários relataram que, ao tentar fazer login no WeChat com o smartphone de feijão, recebiam uma janela pop-up bloqueando o login, e algumas contas foram até temporariamente suspensas.
Logo, os aplicativos do ecossistema Alibaba começaram a coletivamente "recusar serviços". Taobao, Xianyu e Damai fecharam as portas para o smartphone de feijão.
O fogo da guerra se espalhou para o setor financeiro. Os APPs de vários bancos, como o Banco de Construção e o Banco Agrícola, exibem um aviso de segurança e forçam a saída quando detectam que o assistente de IA do smartphone de feijão está em execução.
Em poucos dias, um smartphone de IA que despertava grandes expectativas foi expulso da internet.
O que o smartphone de feijão fez de errado? Ele apenas queria tornar as coisas mais convenientes para os usuários, por que ele enfrentou um bloqueio tão severo?
Porque isso quebrou uma regra de ferro de dez anos: o fluxo deve estar fechado dentro do meu ecossistema.
Desde o lançamento do WeChat Pay em 2013 até 2023, a internet chinesa passou por uma década de ouro da era dos super APPs. Durante essa década, WeChat, Alipay, Taobao, Meituan e outros, através de uma série de intensas movimentações territoriais, construíram impérios digitais aparentemente impenetráveis.
Eles são praças de vida, mas também prisões de informação. Você pode desfrutar de toda a conveniência dentro do castelo, mas se tentar mover algo de uma loja para outra, desculpe, não pode.
Os links de produtos do Taobao ainda não podem ser abertos diretamente no WeChat, e os vídeos do Douyin também não podem ser compartilhados no círculo de amigos, isso é a manifestação mais direta dessa muralha digital.
Em contraste com o destino do smartphone de feijão, a Qianwen da Alibaba conseguiu completar 120 milhões de pedidos em seis dias durante o Ano Novo, porque ela mesma cresceu em um enorme ecossistema fechado.
Os privilégios da Qianwen e a revolução interna da Alibaba
Durante o Ano Novo, cada pedido que você faz na Qianwen implica o uso das próprias tropas da Alibaba; pedidos de entrega são feitos por meio do Ele.me ou Taobao Instant Purchase, pagamentos são realizados pelo Alipay, reservas de hotéis são feitas pelo Fliggy, e táxis são conectados ao Gaode.
Todos os elos fluem suavemente dentro do enorme sistema comercial da Alibaba, formando um ciclo perfeito.
A Alibaba usou a IA como uma agulha para conectar todas as linhas de negócios que acumulou ao longo de vinte anos, como e-commerce, pagamentos, logística, vida local, mapas, entretenimento, etc., formando um super agente unificado e sem costura; os usuários não precisam mais alternar entre Taobao, Feizhu e Gaode, basta dialogar com a Qianwen, que é um único ponto de entrada.
Wu Jia, presidente do grupo de negócios C da Qianwen, disse em uma entrevista que a vantagem única da Qianwen está na combinação entre o "modelo mais forte da Qwen" e o "ecossistema mais rico da Alibaba".
Ele também revelou que Qianwen planeja integrar todo o ecossistema da Alibaba em seis meses e continuará a planejar a introdução de parceiros externos.
Por favor, preste atenção a esta redação, planejamento contínuo.
Isso significa que, no futuro previsível, Qianwen ainda priorizará cultivar seu próprio pequeno pedaço de terra. O que se chama de abertura parece mais uma frase educada escrita em um futuro distante.
Comparando o feijão com a Qianwen, o feijão queria fazer uma conexão horizontal, permitindo que uma IA chamasse todos os serviços dos gigantes. A Qianwen, por outro lado, está fazendo uma integração vertical, permitindo que uma IA chame todos os serviços dentro de seu próprio ecossistema.
O primeiro é o desafiador, tentando estabelecer uma nova ordem; o segundo é o conservador, otimizando a eficiência dentro da ordem antiga.
Isso nos faz lembrar da era da internet nos PCs da década de 1990. Quando o navegador Netscape tentou desafiar a hegemonia do sistema operacional Windows da Microsoft, a Microsoft acabou matando esse antigo rei ao vincular o navegador IE ao Windows.
Diante de uma vantagem ecológica absoluta, qualquer tentativa de unificar o mundo pode ser vista como uma ambição que deve ser sufocada no berço.
Então, a questão é, se cada gigante está desenvolvendo seu próprio Agente de IA dentro de suas muralhas, qual é a diferença entre a era dos super APPs de dez anos atrás e a atual? É apenas trocar um monte de APPs por um único ponto de entrada de IA?
De cercar áreas a pescar
A diferença é que a granularidade da competição mudou.
Na era dos super APPs, de 2013 a 2023, o núcleo da competição é cercar áreas, capturar a tela do celular do usuário e fazer com que os usuários vivam em meu APP.
WeChat domina as redes sociais, Taobao domina o e-commerce, Meituan domina as entregas. Cada APP é um território digital, e os usuários migram entre diferentes territórios. Os gigantes estão competindo pelo seu tempo, tentando fazer você permanecer o máximo possível dentro de seu território.
Na era da IA, o núcleo da competição é a pesca, ou seja, assumir as "intenções" dos usuários e fazer com que eles pensem na minha IA.
Os usuários não precisam mais abrir APPs, apenas expressar intenções, e a IA executará por eles. A competição passou de disputar o tempo de uso para uma luta mais sangrenta pelo controle de decisão.
Vamos voltar àquele cenário mais comum: pedir uma xícara de café.
No passado, se você queria beber um café, precisava passar por um processo que, embora familiar, ainda era complicado: desbloquear o celular, encontrar o APP de entrega, abri-lo, digitar "café" na caixa de pesquisa, navegar por uma lista de lojas, escolher uma, selecionar o sabor e o tamanho do copo, adicionar ao carrinho, depois ir para a página do carrinho, confirmar o produto, preencher o endereço, escolher o método de pagamento e, finalmente, clicar para confirmar o pedido; todo o processo exigia dezenas de cliques.
E agora, você só precisa dizer à Qianwen: "Ajude-me a pedir um americano que costumo beber."
Nos próximos segundos, a IA irá automaticamente localizar sua posição, recomendar marcas que você costuma beber com base em seus pedidos anteriores, combinar os cupons de maior valor e gerar o pedido e completar o pagamento.
Você não precisa fazer nada, apenas esperar pelo café entregue na sua porta. A diferença à primeira vista é o número de passos e o tempo, mas a essência é a transferência do poder de decisão.
Os gigantes comerciais passaram de tentar诱惑 você a tomar decisões para tomar decisões por você.
Em 1937, o laureado com o prêmio Nobel Ronald Coase levantou uma questão fundamental em seu artigo (A Natureza da Empresa): se o mercado é o mais eficiente, por que ainda precisamos de organizações que parecem pesadas como as "empresas"?
A resposta dele é: porque o comércio tem custos, incluindo o custo de encontrar contrapartes comerciais, o custo da negociação e assinatura de contratos, o custo de execução e supervisão.
A história do comércio é uma história de luta contínua contra os custos de transação. Desde lojas de departamento até supermercados, de plataformas de e-commerce até pagamentos móveis, cada grande salto no modelo comercial se deve a uma significativa redução nos custos de transação em uma determinada etapa.
E a aparição do Agente de IA é, pela primeira vez na história, uma tentativa de comprimir todos os custos de transação ao mais próximo possível de zero, especialmente aquele custo de decisão que é o mais teimoso, que está escondido na mente.
Precificação da intenção
Quando o poder de decisão pode ser delegado à IA, o fim do comércio se torna a precificação da "intenção" do usuário.
No passado, pagávamos por produtos — um café custava 30 yuans.
Mais tarde, pagamos por serviços — taxa de entrega de 5 yuans.
No futuro, pagaremos por "uma intenção perfeitamente satisfeita" — às três da tarde, quando eu estiver com sono, beberei um café do meu sabor favorito e o melhor custo-benefício.
O que a IA vende para você não é mais um café, mas uma tarde perfeitamente satisfeita.
Esse futuro que parece distante já começou a tomar forma clara no Ano Novo Chinês de 2026. Em apenas seis dias, os usuários disseram a Qianwen 4,1 bilhões de vezes "Qianwen, me ajude", e no final completaram 120 milhões de pedidos.
Em média, a cada 34 expressões de intenção, ocorre uma transação. Para onde foram as 33 conversas falhadas restantes? Elas não desapareceram, mas foram absorvidas como nutrientes pela IA.
A IA está aprendendo, entendendo e memorizando essas intenções não atendidas, para que da próxima vez, possa capturar seus desejos de forma mais precisa.
O que merece mais atenção são os 156 mil idosos que experimentaram o serviço de entrega pela primeira vez através da Qianwen. Este número representa um grande grupo que foi esquecido na era da internet móvel. Eles não sabem usar APPs complexos, não entendem cupons complicados, mas diante da interação humana mais antiga chamada "diálogo", a barreira técnica é instantaneamente aplainada.
A tecnologia se curvou pela primeira vez para buscar aqueles que foram esquecidos pelo tempo.
Ao olhar para a história do desenvolvimento comercial, podemos perceber que isso também é uma história de desenvolvimento da "captura de intenções". Desde os motores de busca da década de 1990 (Google), passando pelas plataformas de e-commerce da década de 2000 (Taobao), até os super APPs da década de 2010 (WeChat), e agora os Agentes de IA, cada revolução representa uma aprofundamento na compreensão das intenções humanas.
Então, nesta batalha pela captura de intenção que certamente remodelará a forma comercial futura, para onde os jogadores globais irão?
Divisões estratégicas entre as duas rotas
O desenvolvimento global dos Agentes de IA está evoluindo por duas trajetórias completamente diferentes. Não há um que seja melhor que o outro; é uma escolha estratégica determinada pela estrutura de mercado e pelos caminhos históricos de cada um.
O primeiro caminho é o cerco ecológico de integração vertical.
Representados por gigantes como Alibaba e Tencent, que possuem um ciclo completo de "modelo + cenário + transação", a lógica central é usar a IA para integrar profundamente seu enorme ecossistema comercial (e-commerce, pagamentos, redes sociais, transporte, entretenimento) e criar um super agente com uma experiência sem costura e um ciclo de dados fechado.
Os usuários em um único ponto de entrada de IA podem mobilizar o poder de todo um exército. A vantagem estratégica desse modelo é que a experiência do usuário é extremamente fluida, o efeito da roda de dados é mais forte e o ciclo comercial é completo. Em um mercado maduro e competitivo de estoque, essa é a escolha inevitável para reforçar o fosso competitivo aproveitando as próprias vantagens.
O segundo caminho é a federação aberta de padronização horizontal.
Representados por gigantes como OpenAI e Google, que têm poderosos modelos, mas carecem de um ciclo comercial completo, sua lógica central é tentar estabelecer um padrão ou protocolo técnico genérico (como o Protocolo de Pagamentos de Agente), permitindo que a IA chame serviços de terceiros de forma interplataforma e interecossistema, formando uma federação solta.
Essa vantagem estratégica do modelo é que, teoricamente, pode quebrar as barreiras ecológicas e oferecer aos usuários uma escolha mais ampla, com um potencial enorme. No entanto, enfrenta uma forte resistência da realidade. Os gigantes ecológicos, por proteger seus próprios interesses comerciais e segurança de dados, naturalmente resistem a esse tipo de chamada externa, e o destino do smartphone de feijão é a prova mais direta disso.
A integração vertical busca eficiência e controle extremos, como o ecossistema iOS da Apple, que é suave, mas fechado. A padronização horizontal busca ampla compatibilidade e escolha, como o ecossistema Android inicial, que tem experiências variadas, mas cheias de possibilidades.
Desde as guerras dos navegadores da década de 1990, passando pelas guerras de mensagens instantâneas da década de 2000, até as guerras de pagamentos móveis da década de 2010, em cada uma, a parte que possui um ciclo comercial mais completo e maior controle frequentemente consegue uma vantagem competitiva.
A internet não está se tornando mais aberta, mas mais fechada. O que mudou é que a unidade de fechamento passou de APP para IA.
Epílogo
Agora, podemos voltar àquela pergunta inicial: o que os gigantes estão realmente competindo quando a ação de pagamento se torna supérflua?
A resposta é que eles estão competindo pela prioridade no tratamento das intenções.
No Ano Novo Chinês de 2026, esses 4,5 bilhões de subsídios não estão comprando "pagamentos", mas sim "intenções". Cada vez que você fala com a IA, cada vez que expressa uma necessidade, é uma exposição de intenção. Quem conseguir capturar mais intenções, quem puder atender essas intenções de forma mais eficiente, terá a vantagem absoluta na guerra comercial futura.
Esta é uma guerra sobre as entradas comerciais da próxima década.
Assim como a batalha de envelopes vermelhos do Ano Novo de 2014, onde o WeChat usou apenas 500 milhões de yuans em envelopes para alavancar o enorme portal de pagamentos móveis; na batalha de IA do Ano Novo de 2026, os gigantes usaram 4,5 bilhões de yuans em subsídios para acionar aquele ponto de entrada de intenção mais profundo e fundamental.
O Ano Novo Chinês de 2026 é apenas o começo desta guerra. Nos próximos cinco anos, veremos mais ilhas de IA surgirem e mais smartphones de feijão vagarem fora das muralhas da cidade. As muralhas da internet não vão desmoronar, elas foram elevadas em dez metros.