A Binance Labs, braço de capital de risco e incubação da Binance, teve um ano movimentado e produtivo em 2023, apesar das condições desafiadoras do mercado. A Binance Labs investiu em mais de 25 projetos no cenário Web3, abrangendo infraestrutura, DeFi, Web3 Gaming e ferramentas. A Binance Labs também apoiou o sucesso de projetos em estágio inicial por meio de seus programas de incubação e aceleração, que produziram algumas das empresas mais notáveis ​​na indústria Web3.

A Binance Labs foi fundada em 2018 com o objetivo de identificar e dar suporte a fundadores com ideias inovadoras que estão construindo projetos que estão moldando o futuro da indústria Web3. Os investimentos da Binance Labs são agnósticos de cadeia e de estágio, com foco principal em dar suporte ao sucesso de projetos em estágio inicial por meio de seus programas de incubação.

Desde a sua criação, o portfólio da Binance Labs abrange 250 projetos em 25 países, com uma taxa de retorno de 14X sobre os investimentos. Os investimentos da Binance Labs na Web3 resultaram no apoio a empresas notáveis como: Optimism, LayerZero, Celestia, Aptos, Mysten Labs, Trust Wallet e outras.

Mais de 50 empresas do portfólio foram incubadas pela Binance Labs, incluindo Dune Analytics, Injective Labs, Polygon e SafePal. Esses projetos alcançaram marcos significativos, como o lançamento de mainnets, o alcance de milhões de usuários e a captação de financiamento subsequente.

Adotando a resiliência diante da transformação

A Binance Labs manteve o compromisso de investir em projetos com soluções transformadoras em meio à crise do mercado em 2023, contabilizando mais de 25 investimentos no cenário Web3. O financiamento de VCs em criptomoedas enfrentou obstáculos em 2023, com o terceiro trimestre de 2023 registrando uma tendência de queda de 36% na capitalização e no número de negócios em comparação com o ano anterior, de acordo com a Messari.

No entanto, a Binance Labs foi a VC mais ativa no segundo e terceiro trimestres de 2023, especificamente no setor de DeFi e jogos Web3, de acordo com a Messari. A Binance Labs também ficou entre as 10 VCs mais ativas no setor Web3 em 2023, de acordo com o The Block.

A tese de investimento da Binance Labs continua a apoiar projetos que estão lançando as bases para um ecossistema sustentável e promovendo a escalabilidade, ao mesmo tempo em que explora camadas de aplicação que facilitam a adoção em massa em aplicações de blockchain. Os investimentos em 2023 se concentraram em infraestrutura e ferramentas impulsionadas por técnicas de Prova de Conhecimento Zero, jogos Web3 que catalisam a adoção generalizada e inovações em DeFi que estão avançando significativamente para a Web3.

Destaques do Investimento

A Binance Labs investiu em uma gama diversificada de projetos em 2023, abrangendo diversos setores e regiões. Aqui estão alguns dos destaques dos investimentos da Binance Labs em 2023:

Infraestrutura

  • Investimento de US$ 10 milhões na Neutron, uma plataforma de contrato inteligente entre cadeias no Cosmos que foi a primeira cadeia a ser lançada no Replicated Security, um novo mecanismo de consenso que permite alta escalabilidade e interoperabilidade.

  • Investimento no AltLayer por meio do Programa MVB 6. O AltLayer é um sistema de camadas de execução dedicadas a aplicações altamente escaláveis que derivam segurança de uma camada L1/L2 subjacente. O AltLayer visa proporcionar uma experiência de usuário integrada para aplicações Web3 em múltiplas cadeias.

  • Investimento inicial no Delphinus Lab, um provedor de infraestrutura que implementou a primeira máquina virtual zkWASM de código aberto conhecida. O Delphinus Lab permite que desenvolvedores escrevam e implantem provas de conhecimento zero em qualquer linguagem de programação, tornando aplicativos que preservam a privacidade mais acessíveis e eficientes.

DeFi

  • Investimento na Radiant Capital, um protocolo de empréstimos e financiamentos que une a liquidez fragmentada em DeFi. A Radiant Capital utiliza um agregador de liquidez inovador que conecta múltiplos mercados de empréstimos e permite empréstimos entre blockchains com taxas baixas e alta eficiência de capital.

  • Investimento de US$ 5 milhões no Curve DAO Token (CRV), apoiando a Curve e sua implementação na BNB Chain. A Curve é uma exchange descentralizada líder em stablecoins e swaps de baixo slippage. A Curve na BNB Chain oferecerá aos usuários taxas de gás mais baixas, transações mais rápidas e acesso ao ecossistema da Binance.

  • Investimento de US$ 10 milhões no Helio Protocol, um protocolo descentralizado de empréstimo e captação de stablecoins na BNB Chain, que oferece StaaS e LS multi-chain. O Helio Protocol visa criar um ecossistema DeFi estável e escalável na BNB Chain, alavancando sua stablecoin nativa HELIO e seu inovador mecanismo de empréstimo e captação.

Jogos Web3

  • Investimento de US$ 15 milhões na Xterio, uma plataforma e editora de jogos Web3 liderada por veteranos do mundo dos jogos, que conecta jogos gratuitos e on-chain. A Xterio oferece um conjunto de ferramentas e serviços para desenvolvedores e jogadores de jogos, como mineração de NFT, marketplace, carteira e análise de dados. A Xterio também publica seus próprios jogos, como Xteria Legends, um jogo de arena de batalha online multijogador com personagens e itens baseados em NFT.

  • Investimento inicial para a GOMBLE, desenvolvedora sul-coreana de jogos casuais baseados em blockchain e afiliada da 111Percent, editora de jogos. A GOMBLE cria jogos divertidos e envolventes que integram elementos de blockchain, como NFTs, "jogue para ganhar" e governança. Os jogos da GOMBLE incluem GOMBLE Heroes, um RPG casual com heróis NFT, e GOMBLE Racing, um jogo de corrida com carros e pistas NFT.

  • Investimento na Sleepless AI por meio do Programa MVB 6. Sleepless AI é um jogo de companheiros virtuais baseado em blockchain de IA que utiliza AIGC e LLMs para criar uma jogabilidade rica e baseada em história e interações com personagens que evoluem organicamente. Sleepless AI permite que os jogadores criem, personalizem e se conectem com seus próprios companheiros virtuais, que possuem personalidades, preferências e memórias únicas.

Ferramentas

  • Investimento no Arkham Token (ARKM), o token nativo da Arkham que impulsiona sua economia de inteligência, a Intel-to-Earn. A Arkham é uma plataforma descentralizada que conecta provedores e consumidores de dados, permitindo que os usuários monetizem seus dados e insights. A Arkham também oferece um conjunto de ferramentas para análise, visualização e colaboração de dados.

  • Investimento no zkPass, um protocolo de verificação de identidade que preserva a privacidade e utiliza provas de conhecimento zero. O zkPass permite que os usuários comprovem sua identidade e credenciais sem revelar nenhuma informação pessoal, como nome, idade ou endereço. O zkPass pode ser usado para vários casos de uso, como KYC, verificação de idade e controle de acesso.

Programas de Incubação e Aceleração

Em 2023, a Binance Labs financiou nove projetos de destaque que participaram da 5ª Temporada do Programa de Incubação da Binance Labs e da 6ª Temporada do Programa de Aceleração MVB: AltLayer, Bracket Labs, dappOS, KiloEx, Kinza Finance, KryptoSkatt, Mind Network, Sleepless AI e zkPass. Esses projetos receberam mentoria, recursos e suporte da Binance Labs e de sua rede de parceiros e especialistas.

O Programa de Incubação da Binance Labs é um programa de 10 semanas que ajuda startups de blockchain em estágio inicial a impulsionar suas ideias e lançar seus produtos. O Programa de Incubação da Binance Labs oferece financiamento inicial, mentoria, suporte técnico, orientação jurídica e regulatória, suporte de marketing e relações públicas e acesso ao ecossistema da Binance.

O Programa de Aceleração MVB é um programa de 6 semanas que ajuda projetos promissores de blockchain a escalar seus produtos e expandir sua base de usuários. O Programa de Aceleração MVB oferece financiamento, mentoria, suporte técnico, suporte de marketing e relações públicas, além de acesso ao ecossistema da Binance.

A Binance Labs incubou e acelerou 36 projetos em 2023, abrangendo diversos setores e regiões. Alguns dos projetos notáveis que se formaram nos programas da Binance Labs em 2023 incluem:

  • Dune Analytics, uma plataforma de análise descentralizada que permite a qualquer pessoa criar, compartilhar e explorar dados da Ethereum e de outras blockchains. A Dune Analytics levantou US$ 8 milhões em uma rodada Série A liderada pela Union Square Ventures em setembro de 2023.

  • Injective Labs, um protocolo de exchange descentralizada de camada 2 que oferece mercados ilimitados, transações rápidas e taxas de gás zero. A Injective Labs lançou sua rede principal em outubro de 2023 e firmou parcerias com Terra, Harmony e Polygon para permitir a negociação entre cadeias.

  • Polygon, uma solução de escalonamento de camada 2 que oferece uma estrutura para construir e conectar redes blockchain compatíveis com Ethereum. O Polygon se tornou uma das plataformas mais populares para aplicações Web3, com mais de 3.000 dapps, 200 milhões de transações e 7 milhões de usuários em dezembro de 2023.

  • SafePal, uma carteira de hardware que armazena e gerencia criptoativos com segurança. A SafePal vendeu mais de 200.000 unidades de sua carteira de hardware e lançou seu próprio aplicativo e token (SFP) em 2023.

Fonte: https://azcoinnews.com/binance-labs-investe-em-25-projetos-web3-em-2023-apesar-da-recessão-do-mercado.html