Nota: Este artigo vem do Twitter @Rocky_Bitcoin e é compilado pela Mars Finance da seguinte forma:
Sempre orientei nossos pesquisadores a pensarem as decisões de investimento de cima para baixo, com grande narrativa – trilhas de alta qualidade – bons projetos.
A partir deste ponto lógico observamos o #RWA, embora o tenhamos estudado muito cedo, antes mesmo de existir o som do #RWA.
Ainda era fevereiro:
https://twitter.com/rocky_bitcoin/status/1629430752978030592?s=46
Encontramos uma característica típica: grandes narrativas tendem a trazer maiores recursos e oportunidades.
Por que os principais bancos de investimento e instituições de consultoria nos Estados Unidos apoiam fortemente o #RWA? O consenso geral é que, até 2030, o mercado de RWA deverá atingir 5-10 trilhões de dólares americanos, o que é maior do que toda a criptomoeda atual? mercado 10 vezes. Naquela época, toda a criptografia era de apenas cerca de 1 trilhão.
Então, vi um fenômeno típico: #LINK, que usa CCIP como ponto de venda, concentra-se na cooperação com instituições financeiras tradicionais e concentra-se em pipelines de dados, sejam bancos de investimento tradicionais JPMorgan, Goldman, CITI ou fornecedores tradicionais de infraestrutura financeira, DTCC , SWIFT, etc. Eles estão todos presentes.
Em termos de desempenho de mercado,#LINKsaltou de uma capitalização de mercado de US$ 4 bilhões para um valor de mercado de US$ 10 bilhões. Para um Big Mac, esse salto é exagerado.
Um projeto de plataforma que também coopera com instituições financeiras tradicionais#RWA+ é o #AVAX. Isso foi mencionado em um tweet há alguns dias. Seu plano de implementação de sub-rede está cooperando com JPMorgan Chase, Citibank, etc. e forneceu um fundo de apoio RWA no valor de 50 milhões de dólares. O desempenho do mercado também é muito bom, e o valor de mercado já superou #MATIC
Descobriremos que toda a narrativa actual do#RWAdeve ser reconhecida pelo dinheiro antigo. Deve ser um projecto testado em batalha, totalmente verificado pela história e absolutamente aprovado pelas instituições tradicionais. E a capacidade estratégica do projecto pode acomodar os enormes fundos de Lao Qian.
Existem dois fenômenos de diferenciação absoluta no mercado atual. O antigo OG detém uma grande quantidade de BTC e ETH. Quando novas instituições entram no mercado com dinheiro antigo, elas precisam de um novo portador de história para transportar esse lote de fundos. Além da alocação regular de BTC e ETH para renda beta, elas precisam de seu próprio território de capital para traçar seu grande projeto. E empacotar totalmente os activos antigos em novas histórias, colocar vinho novo em garrafas velhas e, finalmente, obter o valor dos activos líquidos.
Este pode ser um campo de batalha para o dinheiro antigo explorar novas oportunidades e tornar-se-á cada vez mais interessante no futuro.
👇As imagens são: Boston Consulting Group, Citibank e análise RWA da McKinsey. defendem unanimemente a direção do RWA. E os financiadores por trás deles muitas vezes têm planos profundos.
https://twitter.com/Rocky_Bitcoin/status/1629430752978030592